실적 하이라이트
- 실현 전 배당가능이익은 전년 동기 대비 15% 증가한 분기 기준 14억달러, 지난 12개월 기준 57억달러를 기록함.
- 실현 이익을 포함한 총 배당가능이익은 분기 기준 15억달러(주당 0.66달러), 지난 12개월 기준 62억달러(주당 2.61달러)를 기록함.
- 자산운용 사업부는 분기 기준 7억 4,000만달러(주당 0.31달러), 지난 12개월 기준 29억달러(주당 1.24달러)의 배당가능이익을 창출함.
- 자산관리 솔루션 사업부는 전년 동기 대비 23% 증가한 분기 기준 4억 8,000만달러(주당 0.20달러), 지난 12개월 기준 18억달러(주당 0.75달러)의 배당가능이익을 창출함.
- 운영 사업부는 분기 기준 3억 6,100만달러(주당 0.15달러), 지난 12개월 기준 15억달러(주당 0.65달러)의 배당가능이익을 창출함.
- 수수료 기반 자본은 분기 말 기준 19% 증가한 6,720억달러를 기록함.
- 총 보험 자산은 1,900억달러 이상으로 증가함.
- 1억 2,100만달러의 순 실현 성과보수를 수익으로 인식하였으며, 미실현 성과보수 잔액은 125억달러로 분기를 마감함.
- 연초 이후 평균 주당 42달러에 공개 시장에서 약 5억 8,000만달러 규모의 BN 주식을 자사주 매입함.
- 주당 0.07달러의 분기 배당금을 선언함.
주요 비즈니스 업데이트
- 상반기 동안 980억달러의 자금을 조달하고, 1,000억달러를 기회에 투자했으며, 400억달러의 자산을 현금화하고 1,300억달러의 자산을 리파이낸싱함.
- 영국의 Just 인수와 함께 보험 사업을 확장하여 관련 자산이 1,900억달러로 증가함.
- 주주들이 보험 및 투자 역량을 결합하는 자본 구조 단순화 안을 승인함.
- Oaktree 인수를 완료하여 결합된 신용 사업이 글로벌에서 가장 포괄적인 사업 중 하나가 되도록 함.
- 미국 정부 및 미국 에너지부와 파트너십을 맺고 켄터키주에 세계 최고 수준의 인공지능 공장 중 하나를 건설하기 위한 1,000억달러 규모의 이니셔티브를 발표함.
- Westinghouse는 미국 에너지부의 175억달러 규모 금융 지원 약정에 힘입어 14개 원자로 건설을 진행 중이며, 추가로 40개 및 100개의 원자로 건설을 시야에 두고 있음.
- 플래그십 전략 전반에 걸쳐 17억달러를 포함하여 분기 동안 사상 최대인 770억달러의 모금을 기록함 (사모펀드 제7호 빈티지에 70억달러, 인프라 제6호 빈티지에 90억달러).
- Csquare의 기업공개(IPO)를 완료하여 약 12억달러의 수익을 창출하고 64%의 지분을 유지함.
- 카나리 워프의 One Churchill Place를 7억 5,000만파운드에 매각하고, Multiplex의 6억 5,000만달러 규모 매각을 완료함.
- 기업 차원에서 7억 5,000만 캐나다달러 규모의 10년 및 30년 만기 노트를 발행함.
전망에 대한 진술
- 플랫폼 전반의 견조한 모멘텀을 바탕으로 펀드레이징이 또 한 해 사상 최대 기록을 달성할 것으로 예상함.
- 부동산 임대와 관련하여 활발히 논의 중인 파이프라인이 200만 평방피트를 상회함.
- 미국의 고정연금 시장은 2026년에 3,000억달러 이상의 판매를 기록할 것으로 예상됨.
- 10시행 연도 말까지 3,000억달러 이상의 보험 자산 달성 경로를 확인하고 있음.
- 맨해튼에서 9월 17일에 투자자의 날(Investor Day)이 개최될 예정임.
결론
Bruce Flatt, Nick Goodman, Sachin Shah는 Brookfield의 실적, 전략적 이니셔티브, 시장 내 입지에 대해 깊은 신뢰를 표명함. 디지털화, 탈탄소화, 탈세계화 등 장기적 구조적 트렌드와 인공지능 인프라 및 은퇴 솔루션의 전환기적 기회를 바탕으로, 회사는 2,100억달러의 상당한 투자 집행 가능 자본을 가지고 주당 내재 가치를 복리로 성장시킬 강력한 모멘텀과 함께 하반기에 진입함.