Shankar Krishnamoorthy - Chief Product Development Officer
Shelagh Glaser - CFO
Prepared Remarks
전략 및 시장 기회
Synopsys는 디지털 AI와 물리적 AI가 융합하는 가운데 EDA, 설계 IP, 시뮬레이션 및 분석(S&A)을 결합한 실리콘부터 시스템까지의 엔지니어링 솔루션 기업으로 자리매김하고 있습니다.
제품 복잡성, 개발 속도, 실패 비용이 증가하면서 공동 설계, 시뮬레이션, 디지털 트윈의 필요성이 커지고 있습니다. 회사는 전 세계 R&D 시장을 1조 7,000억 달러로 제시했으며, 이 가운데 기술 기반 제품 개발을 활용하는 비중은 10%에 불과하다고 밝혔습니다.
목적 특화 실리콘, 첨단 패키징, 물리 기반 설계가 Synopsys 도구와 IP 수요를 확대하고 있습니다.
설계 IP 및 애플리케이션 최적화 IP
Synopsys는 인터페이스 IP와 파운데이션 IP의 선도적 지위를 강조했으며, 10곳이 넘는 파운드리, 약 80개 공정 노드, 3,000개 이상의 IP 제품을 보유하고 있다고 밝혔습니다.
표준 기반의 재사용 가능한 IP 모델인 Factory One을 유지하면서, 고객별 애플리케이션 최적화 IP(AOIP)를 제공하는 Factory Two를 확대합니다. Factory Two는 초기 공동 설계, 맞춤화 수수료, 로열티를 포함합니다.
회사는 Amazon과 체결한 다년·다세대 계약을 언급했습니다. 이 계약에는 Graviton, Trainium, Nitro 여러 세대에 대한 10억 달러의 라이선스 비용이 포함됩니다. 현재 계약과 약정을 토대로 2030년 AOIP 매출 10억 달러를 전망하며, 장기 IP 성장률 전망을 중간 십%대에서 높은 십%대로 상향했습니다.
EDA, AI 및 시뮬레이션
Synopsys는 AI가 추론과 탐색을 수행할 수 있지만, 물리 기반 사인오프 기준에 따라 설계를 생성하고 검증하려면 EDA 도구가 여전히 필수라고 설명했습니다.
Autopilot 플랫폼은 장기 실행 에이전트를 활용해 엔지니어링 도구와 작업을 조율합니다. 회사는 50건 이상의 고객 협업을 언급하고, Synopsys 전용 AI 모델 개발을 위한 OpenAI와의 다년 파트너십을 발표했습니다.
Ansys 다중물리 기술을 설계 워크플로에 통합 중이며, 초기 도입 사례에서 광자 시뮬레이션 속도 10배 향상, 3D 형상의 충실도 3배 향상 등의 효과를 제시했습니다. 매출 시너지는 2027년부터 발생할 것으로 예상됩니다.
S&A 사업은 시뮬레이션 이용 확대, AI 기반 대리 모델, 디지털 트윈에 힘입어 장기적으로 두 자릿수 유기적 성장을 목표로 합니다.
재무 전망 및 자본 배분
2030년까지의 장기 전망은 매출 연평균 성장률 중간 십%대이며, EDA 성장률 하한은 13%, S&A는 10%, 설계 IP는 17%입니다. 영업이익률 목표는 약 50%이며, EPS와 잉여현금흐름은 중간 20%대 성장이 예상됩니다.