아무거나먹는사람
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1. 매 반기마다 리밸런싱 진행(특별히 새로 정하지 않는 이상 주식 6.5 현금 3 금 0.5)
2. 비율이 8 : 2정도로 10% 차이나면 반기 상관없이 리밸런싱
3. 올랐다고 불안해서 팔지 않고 기술적 분석, 가치 분석해서 익절 종목 정하기
<AI는 이제 2단계 진입…인프라를 넘어서 플랫폼 확산으로 향한다>
[4단계 AI 생태계 흐름과 대표 기업]
1단계: Core Infrastructure (기반 인프라)
대표 기업: NVDA, ASML, AMD, TSMC, NBIS
AI의 연산 기반을 제공하는 GPU, 반도체 장비, 파운드리 기업들
이미 큰 상승을 겪었지만, 수요가 구조적으로 지속되며 장기 캐시카우 역할 예상
2단계: Basic Applications (기초 활용 단계) ← 우리가 지금 있는 곳
대표 기업: MSFT, META, GOOGL, AMZN
클라우드, 검색, 소셜, 전자상거래 등 대형 플랫폼 기업들이 AI를 서비스에 적용
AI 검색, Copilot, 생성형 콘텐츠 도구 등은 이미 사용자에게 익숙해지는 단계
3단계: AI Platforms (기반 플랫폼화)
대표 기업: PLTR, NOW, TEM, CRWD, NET
산업별·기업용 맞춤형 AI 플랫폼 제공 기업들
보안, 자동화, 분석, 운영 도구 등에서 AI가 코어가 되는 방향으로 확장
아직 본격적인 수익화는 초기 단계지만, 폭발력 있는 성장이 기대되는 섹터
4단계: Widespread...
