아무리 사이클이 커도 반도체는 씨클리컬이라는 생각을 하고 있었는데 이 생각을 바꿔야 하지 않을까 싶음

커도 너무 크기 때문에 꾸준한 교체 수요가 존재함 수년간 대규모투자를 하면 매년 보다 예측 가능한 매출이 발생됨

피크아웃 공포는 희석 될 수 있음

빅테크는 치킨게임중인데 반도체는 치킨게임이라고 말하긴 어려운것 아닐까 싶음

이게 맞다면 억눌렸던 엔비디아도 다시한번 크게 상승해줘야 하지 않을까?? 에너지 축적 기간인가??

그런데 빅테크 주주들은 언제까지 이 치킨게임을 참아주겠냐는 생각도 해봐야지.

어디가 치킨일까?