달리면서 생각이 바뀌었다
터보퀀트와 KVTC 등에 제본스의 역설이 잘 들어 맞는 것 같다.
이건 메모리 뿐 아니라 AI 산업 전반에 좋은 변화라고 생각한다.
현재 가장 우려하는 부분은 빅테크들이 Capex 투자를 지속 할 수 있을지 AI 투자의 수익성은 과연 있는 것인지에 대한 부분일텐데, 수익성이 좋아지면 Capex에 투자할 여력이 늘어 날테니 결과적으로는 AI 산업과 메모리 사이클 연장에 오히려 도움이 될 것 같다.
하지만 이것 보다 훨씬 혁신적인 기술의 발전이 나온다면, 그 혁신의 정도에 따라 또 판도가 바뀔지도 모르겠다.
하지만 지금 당장으로써는 전쟁, 유가, 금리의 향방, 경기 침체 유무 등이 더 중요해 보인다.
그런면에서 반도체를 비롯한 AI 관련 주식들은 바이더 딥 구간에 와 있다는 생각은 든다.
다만 얼마나 남았는지 모르니 바닥에서도 현금이 마르지 않도록 천천히 사야 한다는 의견은 변함 없다.
어제 터보퀀트에 대해서 찾아 보다 보니 엔비디아의 KVTC 까지 찾아 보게 되었는데
개인적으로 AI는 인간의 지능과 더욱 닮아가는것이 아닌가하는 생각을하게 되었다.
인간이 최근에 있었던 인풋 더 자주 빈번하게 접했던 인풋에 가중치를 주고, 이와 반대되는 것은 저 어딘가 구석에 두는것 마냥, AI도 중요도를 구분하고 기억의 선명도를 달리해서 효율적으로 배치하는 것 같아 매우 흥미로웠다.
제본스의 역설을 이야기 하기에는 메인 플레이어들의 경제적 해자가 너무 크다고 생각하긴 한다. 물론 이들간의 경쟁강도가 매우 쎄서 제본스의 역설이 들어 맞을 수 도 있지만, 소버린 AI 물결까지 끝나고 나면, 신규참가자들이 얼마나 될지 잘 모르겠다. 워낙 자본이 많이 들기 때문이다.
메모리의 효율적인 사용 혁신의 신호탄일 수도 있다는 생각이 든다. KVTC나 터보퀀트 같은 기술들이 앞으로도 계속해서 나올 가능성도 염두해둬야 하지 않을까?