오늘의 생각해 볼거리들

1. 미국의 일방적인 승리 선언 한다면 그 후에는 어떻게 될까?

2. UAE의 OPEC 탈퇴와 그 여파, 그보다도 의도와 목적 그리고 배후

3. 오픈 AI의 내부 목표 미달성 하나로는 큰 의미X 빅테크 실적과 가이던스와 함께 생각

4. 중요해지는 광 커넥트와 유리기판 하지만 너무 빠르게 가면서 조정받는 섹터, 재진입 시기

5. DRAM의 씨클리컬 성격은 약해지고 있다. 얼마나 약해지고 있는 걸까? 밸류에이션 멀티플은 어느 정도가 적당 한 걸까?

6. 쏘옥 들어가고 있는 스태스 플레이션 내러티브, 대신 떠오르는 시나리오는 인플레충격에 버티지 못하는 K자 양극화 시장, 그리고 이어지는 침체, 디플레이션, 금리인하 사이클 지속 (제이미 다이먼) 일부러 침체 + 금리인하 내러티브를 만들어 내고 있는 것은 아닐까? 암튼 이 시나리오대로 된다면 나는 어떻게 대처 할 것인가?

7. 상승장이 끝나고 기다리는 것은 조정일까? 하락일까? 대공황일까? 회복기간은?