실적이 잘 나오긴 했지만, 구글에 유독 수급이 몰리는 이유가 무엇일까?

인프라 확충 단계 이후에 실제 지능을 소유하고 시장을 지배하는 소수의 기업들(하나는 아닐거라 생각함) 중 구글은 그 안에 속할 것 같다는 생각 때문 아닐까요?

마라톤으로 따지면 선두그룹에 들었고 페이스도 좋으니 걱정 없겠다 싶은 것 아닐까 생각합니다.

여전히 이 게임은 진행중이긴 합니다만, 승자가 빨리 결정되서 독과점 구조가 만들어지면, 반도체 포함 AI 인프라 기업들에게 좋은 소식은 아니라고 생각합니다. 왜냐면 투자 속도를 이들이 조절 할 수 있게 되기 때문입니다. 그럼 가격결정권 등 주도권은 다시 넘어가지 않을까요?

승자는 엄청난 멀티플을 받게 될 수도 있습니다. CAPEX 때문에 무거워져서 멀티플을 못받을거라는 의견도 있지만 저는 이 CAPEX가 아주 커다란 해자가 될거고, 인공지능의 속성 때문에 비용절감 효과 또한 커질거라 오히려 이전 보다 더 높은 멀티플을 받을 수 있을거라 생각하고 있습니다.