이제 유가 더 잘 봐야 할듯
백워데이션일때는 USO
콘탱고로 바뀌면 E&P
이게 일단 기본 공식인듯 한데
정제 마진이 100%가 올랐다 하니 E&P보다는 엑손이니 쉐브론 같은 대형 종합 에너지 회사나 남미 떠는 유럽에 국영 종합 에너지 회사도 괜찮은듯 함
어제 PDBC에서 메크로투데이랑 삼프로 권효재님 영상보고 USO로 바꿈 주포지션은 아님 아직은 AI 인프라 쪽이 주된 포지션
AI 열풍을 재울만한 재료가 있다면, 현재로써는 유가가 가장 유력하다 생각함.
글구 구글 유증으로 말이 많은데, 경쟁사들 자금 수혈 받을때 구글은 경쟁사 힘도 빼고, 힘없는 경쟁사들 털어낼겸 치킨게임으로 깊숙히 끌어들이는 것 같음
아... 이건 뭐 그렇다치고 구글 유증은 반도체엔 좋은 소식이라고 봄 구글이 유증 받은걸로 엔스로픽등이 IPO 받은걸로 뭐에 쓰겠음 돈 수혈 받자 마자 속도 조절하겠나? 속도 조절하려고 돈 땡겨오는게 아니잖슴
수익 악화나 캐쉬플로우 문제는 아마도 나~중에 걱정할거라 봄