제가 톡(?)에 기록할 종목들은 대부분 미보유 상태입니다. 국내주식 위주로 공부하는 중입니다. 그 중 인상 깊은 회사들 위주로 기록을 남기려합니다.
제주도 수출 1위는 감귤이 아니라 반도체 입니다.😂 온디바이스, 스마트폰 등의 저전력, 저용량 반도체 위주로 설계 후 파운더리를 통해 생산하여 판매하는 회사입니다. 최근 IDM들이 HBM과 고용량 DDR5 위주로 설계를 하면서 제주반도체 제품군들도 가격이 오르면서 낙수효과를 누리고 있습니다.
제주반도체가 주로 생산하는 LPDDR4의 경우 YOY로 84%의 가격이 상승하면서 낙수효과가 강하게 발생하고 있습니다. 3분기 실적은 서프라이즈 였고, 수주잔고가 급증한 것이 특징적이였습니다. IDM들이 P사이클을 맞이하고 있다고 한다면, 제주반도체의 경우 IDM 생산 공백으로 P와 Q사이클을 모두 맞이하고 있음을 알 수 있는 지표입니다.
IDM 대비 기술력 리스크가 있어 해자는 부족하다는 리스크가 있지만 관심가질만 해보입니다.
