전일 2%가 넘는 나스닥의 반등에도 코스피는 힘이 없는 상태입니다.

엔비디아 GPU 진영 vs 구글 TPU + ASIC 진영의 구도로 시장이 보고 있는 것 같습니다. 엔비디아의 엄청난 실적에도 GEMINI 3.0의 강력함 때문에 우려감이 존재하는 것 같습니다. $SK하이닉스 도 영향을 받는 것 같습니다.

AI시장의 결론이 어디로 도달할지 알 수 없지만, OPEN AI와 엔비디아 쪽에서도 투자를 지속해나갈 것은 자명하고, 지금 IDM 업체들은 27년을 넘어 28년 장기계약 이야기까지 나오고 있다고 알고있습니다. 아직 AI시장의 결론을 점치기에는 너무 이른 시점인 것 같습니다.

현재 $SK하이닉스 가 저렴한 가격인지는 모르겠습니다만, 이 이슈가 더 확대되어 추가 조정을 받게된다면, 조정을 받을수록 점점 더 매력적인 투자아이디어가 될 것 같습니다.