2025년 계좌 마감

안녕하세요 향후 월별로 본계좌에 한해서 1. 계좌평가 2. 투자점검(매매일지 점검 위주) 3. 향후 계획 순으로 정리하고자 합니다!

경제학과 출신으로 투자는 실질적으로 ValleyAI에 3기로 들어와서 배웠습니다. 아직 한창 책을 많이 읽고 지식을 쌓는 중에 있습니다.

1. 계좌평가

• 순자산평가액(2025.12.30. 기준): 224,694,257원, 2025.12월에 거의 모든 수익을 시현하였음

• 실현수익 Top 3 종목(기여도순): 이노스페이스, HD현대일렉트릭, 에이치브이엠

• 실현손실 Top 3 종목(기여도순): 세명전기, 보성파워텍, 휴메딕스

• 현재 계좌 비중: 국내주식 63.4%, 현금: 36.6%

2. 투자점검

2.1. 실현수익 Top 3 점검

1) 이노스페이스: ValleyAI에서 배운 확률적 사고와 지식을 바탕으로 수익 실현

• 2025.01월 처음 회사를 알게 되었고 우주발사체에 관련하여 스페이스X, 로켓랩, 파이어플라이 등 관련 회사를 찾아보면서 우주발사체에 대한 이해를 하기 시작

• 2025.03월 사업보고서를 통해 재무제표 분석을 먼저했고 회사의 현황을 파악 및 회사의 현금성자산을 보고 추가 유상증자 가능성 예상

• 2025.08월~11월 유상증자 공시 확인 후, 매집 시작, 유상증자 초과청약 및 신주인수권 추가 매수

• 매수 사유: 1) 1회 발사 성공시 시가총액 최소 3배 이상(로켓랩, 파이어플라이에어로스페이스 시가총액 고려 시 러프하게~) 상승 가능(당시 시가총액 1천억대) 2) 우리나라에서 유일하게 상장한 "소형우주발사체 기업" 3) 우주항공청의 Commercial Space로의 전환 의지

• 2025.12.23일 1주 외 전량 매도, 전량 매도 사유: 1) 발사체 이륙 당시, 투기성 자금으로 일시적으로 1.8만원 수준까지 상승 2) 이노스페이스 유튜브 방송 급종료 + 브라질 유튜버 라이브에서 폭파음 들림

2) HD현대일렉트릭: ValleyAI에서 배운 상대가치평가로 스스로 계산한 적정주가(70만원) 이상에 매도

• 2025.04월 매집 시작(당시 주가 30만원대)

• 매수 사유: 1) 당시 25년 FWD ...