[05.28] 한국 폐장 | KOSPI 8,000 사수, IT·2차전지가 낙폭을 줄였다 | Valley Digest

코스피는 장중 8,000선을 밑돌며 흔들렸지만, 오후 들어 중동 리스크가 핵·호르무즈 확전보다 자금 동결 해소 협상 쪽으로 해석되며 낙폭을 줄였습니다. (... 본문에서 계속 됩니다)

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1. 시장 내러티브 및 관전 포인트

지수&섹터 훑기

• 코스피는 8,185.29(-0.53%), 코스닥은 1,104.36(-2.54%)로 마감하며 양 시장 모두 하락

  • 외국인이 코스피에서 약 2조 9천억 원 순매도하며 대형주 변동성을 키웠고, 단일종목 레버리지 ETF로의 수급 쏠림도 현물 시장의 체감 변동성을 확대

  • 코스피는 장중 5% 안팎까지 밀리며 8,000선을 하회했으나, 오후 들어 대형 IT와 2차전지를 중심으로 매수세가 유입되며 낙폭을 크게 축소

  • 코스닥은 금리 상승 부담과 기관 매도 영향이 더 크게 작용하며 장중 6% 내외 급락 후 일부 회복에 그침

• 하락 배경은 미국과 이란 간 군사적 충돌 보도가 이어지며 지정학 리스크가 재차 확대됐고, WTI가 장중 92달러대까지 급등하며 인플레이션 우려가 부각

  • 다만 오후 들어 이란 국가안보회의 인사가 동결 자산의 해제를 강조했다는 보도가 전해지며, 협상 쟁점이 핵·호르무즈 확전보다 자금 동결 해소 쪽에 맞춰져 있다는 해석이 확산되자 지수는 낙폭을 축소하고 반등

• 한국은행은 기준금리를 2.50%로 동결했지만, 향후 금리 인상 가능성을 열어두는 매파적 메시지가 확인되며 성장주 할인율 부담이 커짐

• 섹터별로는 코스피가 ESS, MLCC, 알루미늄, 백화점이 강했고 조선, 전력기기, 증권, 반도체 장비는 약세

• 코스닥에선 2차전지, ESS, 일부 바이오가 강했고, 반도체 장비, 로봇이 약세

  • 삼성전자는 차익실현과 이익 배분 관련 노이즈로 약세였지만, SK하이닉스는 장중 하락을 딛고 반등하며 대형 반도체 내 차별화가 발생

  • 삼성전기는 MLCC와 FC-BGA 동반 호황 기대가 이어지며 시총 상위권 재편의 중심에 섬

  • 2차전지는 LG에너지솔루션의 미국 ESS 공급계약을 계기로 삼성SDI, 엘앤에프, 더블유씨피까지 동반 강세

단기 관전 포인트

• 미국 4월 PCE, GDP, 실업수당청구건수 결과가 글로벌 금리와 성장주 밸류에이션의 단기 방향을 결정할 핵심 변수

  

• 이미 발표된 CPI와 PPI 수치를 근거로, 월가는 4월 근원 PCE 수치가 0.28% 상승했을 것으로 예상, 이는 전월과 비슷한 수준이지만 YoY는 3.2%에서 3.3%로 증가한 수치에 해당함

• 실업수당청구건수는 최근 안정적인 추이를 유지해 왔으며, 시장 역시 큰 폭의 변화 없이 현재의 추세가 유지될 것을 예상

• 중동 리스크의 핵심은 호르무즈 해협의 통항 안정성과 유가 레벨. 양국이 교전을 이어가는 가운데서도 협상 채널은 유지되는 것으로 보이는 만큼, 향후 협상이 실제 긴장 완화로 이어질 수 있을지 주목할 필요가 있음.

  • WTI가 90달러 위에서 고착될 경우, 장기금리 상승 및 한국은행과 연준의 추가 긴축 논리가 강화될 수 있음

• 국내는 대형 IT·2차전지 주도주 쏠림이 ...