반도체 시장에 영향을 주는 최근 두가지 요인에 대한 생각정리
1. 이란 전쟁
지정학 갈등 > 호르무즈 봉쇄 > 에너지 불안 > 한,대만,일 등으로 여파전파 > 파운드리/메모리 생산 영향
2. 구글 신규 알고리즘(터보퀀트)
(시장생각) 열화없이 메모리를 6분의 1만 소모하고 추론 가능 > 메모리 기업들 수요 감소 > 주가하락 (+아직 대형 모델에 대한 검증은 하지 않은 상태)
(나의 생각) 알고리즘 등장 > 더 적극적인 추론시장 개화(Agentic AI는 이제 시작) > 수요 증가 > 메모리 기업 수혜
1번의 경우, 확실히 현재 하락에 영향을 준다고 보지만, 2번의 경우에는 Agent를 실제로 한번이라도 만들어본 사람이라면, 시장 생각을 따르지 않을 것으로 봄.
최근 바이브코딩을 해본 입장에서 추론 시장은 앞으로 더 폭발적으로 커지면 커졌지 줄지는 않으리라 95% 확신함.
