반도체에 텅스텐 쇼크가 오나?

일본 WF6(육불화텅스텐)업체들이 생산 중단 및 대규모 감산을 예고.

이는 중국이 대만 이슈로 일본에 지난 2월 텅스텐 수출을 금지했기 때문.

SK스페셜티는 WF6 가격을 2배 인상

이게 특히 심각한 영역은 3D 낸드. 낸드를 200~300층씩 쌓으면 그 층마다 텅스텐 배선을 깔아야 해서 텅스텐이 굉장히 많이 쓰이기 때문.

투자 아이디어를 생각해보면

1)     전닉 -> SK스페셜티, 후성에서 WF6공급가능. 닉스가 좀 더 한국WF6 비중이 높다.

2)     후성 -> WF6 생산업체(이미 오르긴했다)

3)     키옥시아 숏 -> 일본 WF6 의존도 높다

4)     램리서치, TEL -> WF6 대체 몰리브덴 식각 장비 공급중. But 아직 초기단계라 금방 도입하기 어려움.

리스크

1.     중국이랑 일본이랑 갑자기 화해 -> 글쎄

2.     제 3국으로 텅스텐 우회수출 -> 모르겠다.

3.  전닉도 WF6 안전지대는 아님.