김백로
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김백로가 매일 무엇이든 해내는 이야기
.🤖IT 회사 직장인
.✍️ 웹소설 작가
AI Factory의 시대: GPU가 아닌 네트워킹, CPU, CUDA 등 AI 인프라 전반을 아울러 AI Factory라고 부르며 풀스택 AI 인프라 판매 회사로 위상이 변화하는 중.
GPU 회사인가 네트워킹 회사인가: 점점 이더넷 스위치의 AI 팩토리 표준이 되고 있는 중. 시스코가 아니라 엔비디아가 AI 네트워킹의 강자가 되어가고 있다.
토큰이 곧 화폐: 추론으로 인한 토큰 수요가 증가하며, 와트당 토큰 비용 효율화가 ROI의 핵심이 되고 있으며 GB200(현재 GB300 출시)에서부터 눈에 띄는 ROI 수익률을 보이고 있다.
Agentic AI: 즉 추론을 넘어 스스로 사고하고 액션하는 단계로 나아가며 컴퓨팅 수요의 폭발적 증가
플랫폼으로서 해자를 잘 구축해나가고 있음. 특히 이더넷 시장을 장악한 것이 놀랍다. 이익률 75% 수준에 forward PER는 21 정도에 지나지 않는다. ROE는 114% 정도로 자본금보다 순이익이 더 많은 상태. 게다가 소버린 AI 트렌드로 각국이 AI 개발에 박차를 가하고 있어 엔비디아의 AI factory 수요가 지속될 것으로 보임.