요즘 투자하며 하는 생각

1. DRAM 과 NAND 가 동시에 쇼티지인 지금, 둘 다 하는 회사들에게는 DRAM 물량 증가가 압도적으로 우선시된다.

2. 주가 상방은 DRAM PQ 의 영향이 더 크지만 쇼티지 자체는 NAND 가 더 오래 갈 수 있다.

3. 향후 2-4년 내로, NAND centric LLM chip 들이 엣지 단에서 많이 쓰일 거다.

4. 지금 쇼티지는 주로 CSP 에 의한 거고, 이들도 증가하겠지만, 엣지향 메모리 수요는 아직 제대로 반영 시작도 안했다.

5. 엣지향 메모리 수요는 생각보다 훨씬 더 클 거다. 5년 내로. 휴머노이드, 자율주행차, 스마트 글래스, 드론. 하나하나 다 묵직하고.

6. 전자 닉스 많이 올랐다고 소부장 할거면 공부 단디해야한다. 단순히 소부장으로 묶어 쓰면 안 된다. 낸드 쇼티지지만 전닉은 낸드 줄여 디램 늘리는 중인데 낸드 소부장이 수혜를 받기 어려울 수 있다. 라인 안 늘려도 단수가 높아지면 etchant 소부장은 수혜 입을 수 있다