터보퀀트, 폴라퀀트가 디램/HBM 수요를 정말로 크게 줄이는 기술이라면...

얘네 둘은 각각 25년 4월, 25년 2월에 발표됐는데...

1) 이 사실을 가장 빨리 알아차린 회사는 어디일까?

2) 그럼 그 회사는 지금 디램/HBM 구매를 늘리고 있을까? 줄이고 있을까?

3) 2) 는 무엇을 보면 알 수 있을까?

메모리 회사들 최대 악재는, 이들이 돈을 너무 많이 벌고 있고,

이 기간이 너무 길어질 거라는데서 올 가능성이 크다.

물리학 배우며 접한 제1원칙 사고법은 투자에도 자주 도움이 된다.

물론, 사람들 마음을 예측하는 데는 종종 틀린다.