빌 애크먼 Annual Investor Presentation (2025.02.11) 2편
Bewizard
2025.02.15조회수 12회
Bewizard
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"왕초보 무지성 원숭이 Bewizard의 경제적 자유를 위한 투자 여행기"
UMG
관심 없음.
구글
구글의 과소평가된 AI 우위, 상당한 마진확장 기회, 2024년 인상깊은 비즈니스 결과물
향상된 AI에 의한 강한 성장과 강한 마켓 포지셔닝 (AI와 검색이 통합된 모델의 긍정적 초기 결과, 구글 클라우드의 차별화된 AI 제품)
이익 마진이 2024년 3.7% 상승 (클라우드 성장, 새로운 CFO 훌륭함,
최근 반독점 소송에서 다양한 결과를 탐색할 수 있는 유리한 위치
2024년 36% 주가 상승, 2025년 -1% 하락
브룩필드
높은 퀄리티와 빠른 캐쉬 플로우 성장, 할인된 가치에 거래되는 선도적인 사모펀드
깊은 전문성을 가진 글로벌 대안 투자 사모펀드 리더 (AI ...
제가 관심 있는 매니저의 포트폴리오를 다뤄주셔서 감사합니다! 특히 구글에 대해 저평가라는 의견에 공감이 가고 그래서 오래 보유하고 있습니다. 그러나 구글은 많은 사람이 저평가라고 하는데에도 계속 그정도의 벨류를 받고 있는 것을 보면, 내가 모르는 저평가 당할 이유가 있나?싶기도 합니다. 구글에 대해선 비관론자의 얘기도 궁금하긴 하네요 ㅎㅎ
최근 구글의 저평가 이유는 오픈 AI와의 무한 AI경쟁, 검색 엔진과 AI, 반독점 소송, 클라우드 성장동력 정도 생각이 나는데 구글은 역사적으로 계속 저벨류에이션 받아왔다고 알고 있습니다. 정확한 이유는 저도 모르지만, 시장은 똑똑하기 때문에 오랫동안 그러한 벨류에이션이었다면 그 PER을 벨류에이션 앵커로 삼고 투자하는 것이 더 현명할 듯 합니다.
저도 리뷰하려고 늘 크롬 탭에 띄어 놓는데 상세히 리뷰해주셔서 감사합니다! 요즘 투자 공부를 전혀 하지 못해서 시장에 그간 무슨 일이 있었는지 보고 있었는데 제가 관심있는 종목과 겹쳐서 시장을 다시 따라 잡는데 너무나 도움이 됩니다. PPT 한글로 번역해주는 것은 어떤 서비스를 사용했는지 여쭤봐도 될까요?
저도 거의 퍼싱스퀘어 포트폴리오만 참고하는 편인데 흥미로운 내용들이 많더라구요! 그리고 아쉽게도 ppt는 뭘 사용했는지 잊었습니다 ㅠㅠ 그냥 영어로 번역하다가 갑자기 화나서 ㅋㅋ 구글 대충쳐서 아무거나 들어갔던 것 같아요
