알테오젠 분석

개인적으로 코스닥 주식 중 가장 기대가 되며 장기적으로 보유하기 좋은 주식으로 알테오젠을 꼽고 있다

그중 기술의 가치 성장성으로는 당연 알테오젠이다.

올해 기대 되는 이벤트가 몇가지 있다

1. 머크의 키투르다 품목헉가 신청이 2월에 있을 예정이고 9.10월쯤 승인이 나면 바로 판매가 시작될 것으로 보인다.

2. IV형태 보다 SC형태에 낮은 가격으로 판매를 촉진하여 26년도에 40%까지 판매 비중을 늘릴 생각이라고 머크가 밝혔다(연매출 40조 판매 중 16조에서 의 3-5% 사이의 로얄티가 들어오게 된다.(약 5천억-8000억)

3. 작년 아스트라 제네카와 허투 계약이 있었다. 산도즈와도 2개이 계약이 있었다

4. 올해 9군데의 빅제약사들과 논의 중이며 2개 정도를 상반기에 계약할 것으로 예측된다

5. 할로자임 특허침해 관련하여 2월에 그리고 최종 6월에 결과가 나올 것으로 에상하고 있다.

   머크와의 로얄티로 인해 회사 가치를 12-18조 허투(현재매출6조지만 지속적으로 성장 중)게약으로 6조가치를 그리고 산도즈와의 계약 두건으로 2조 현재 최소 20조에서 26조 정도로 에샹을 하고 있다 향후 게약하게 될 회사들의 제품 크기에 의해서 회사 가치가 더 증가하게 될 것으로 예상한다. 현재 40-46만원 가치가 어떤 품목을 가진 회사들과 계약할지 귀추가 주목된다

   아마도 SC제형으로 변경이 가능한 10조 이상의 제품을 가진 회사 4곳과 계약을 하지 않을까 예상한다