Valley와의 첫 만남: 투자여정의 시작 _ 2주차 미션

조엘 그린블라트 (Joel Greenblatt)

투자철학

좋은 기업을 싸게, 길게 보고 투자.

개별 기업의 펀더멘털 중시.

투자 분석 역량 있다면 분산투자보다는 집중투자

시장 주목받지 못하더라도 펀더멘탈 튼튼한 기업 길게 보면 좋은 수익 줄 잠재력

최근 포트폴리오 (4Q24)

최근 비중 늘어난 종목을 보면 개별 종목보다는 ETF 비중이 압도적으로 많았고, 섹터별로 보더라도 금융, 유틸리티 같은 특정 몇 섹터 제외하고는 대체적으로 비중이 줄었다.

개별 종목만 보면 APPL이 가장 많이 비중이 늘었다.

상대적으로 더 많이 오른 NVDA와 같은 다른 빅테크 기업은 비중 축소하고 덜 오른 AAPL은 단기적으로 가격 많이 떨어졌을 때 비중을 늘린게 아닌가 생각한다.

그 외에 비중 늘린 상위 종목을 보면

트럼프 2기 정책상 수혜가 예상되는 우주항공, 미군 잠수함정 관련 기업인 GD

오일, 정유 시추 관련 기업 SLB

클라우드 소프트웨어 기업 AVPT

데이터클라우드 및 인공지능 SNOW

모두 유망 산업 섹터이거나 트럼프 2기 정책에 수혜 받을 만한 기업들로 보인다.

공통점을 보면 매출과 이익율이 꾸준히 증가하고 있고, 아직 재무재표를 잘 보지 못하기 때문에 차트를 참고하면 하락추세이거나 횡보, 혹은 상승중이더라도 눌림 흔적이 있었다.

조엘 그린블란트의 투자철학과 연관해서 생각해보면 재무적으로 탄탄하고 장기적으로 봤을때 상승 가능성 있는 종목을 상대적으로 싼 가격에 왔을때 비중 늘린것으로 보인다.