오늘 릴리 실적이 대박이 났다.
물론 작년 Q3 매출 성장률이 저조했던 것도 있지만, 그렇다쳐도 yoy 54% 매출 성장은 숫자가 너무 폭력적이다 ㄷㄷ..
사실 나는 릴리를 처음부터 매수하려던 건 아니었고, 비만 시장 + 바이오 시장 이 두 개가 미래 먹거리가 될거라는 확신속에 노보를 매수하려는 계획이었다.
그저 리스크 평가의 일환으로 짧게 릴리를 조사해본건데, 레버리지 비율을 제외하고는 충분히 매력적이었다.
당시 비만약 시장의 제일 큰 리스크라고 생각하던건 트럼프의 제약사 압박이었는데, 이런 면에서 노보보다 훨씬 리스크도 적다고 느껴졌다.
다만 릴리가 노보의 파이를 뺏은 것이 굉장한 기술적, 마케팅적 해자가 있어서 그렇다고는 생각하지 않았다.
당시 알아본 결과로는 낮은 가격 + 빠른 공급망 확보가 1등이 된 이유처럼 보였는데, 두 영역 다 노보가 릴리를 따라하지 못할 영역은 아닌 것 같다.
그래서 언제든 노보가 치고 올라올 수 있다는 가정 하에, 두 기업 다 매수를 했다.
이...
