바쁘다는 핑계로 아무것도 안하고 주식창만 보다가 가치투자 기본편도 완강못한상태지만,
실력쌓이면 해야지 하는 마음만으로는 영원히 못할것같아 가볍게라도 해보자하는 첫번째
9월 투자오답노트
메지온
나의 아픈손가락이였던 메지온 시총이 2조가까이 간 시점에서 어디까지 가야할까라는 생각뿐
처음 메지온을 살때는 시총 1.5조면 충분하지라고 생각했었는데... 어디깔지 갈까를 판단해야하는 시기
미국내 예상 폰탄 환자수 3.5만명이라고 회사는 추정하는데 보수적으로 잡으면 1.5 ~ 2.5만명 사이
다만 폰탄관련 질병코드가 9월에 새롭게 나온바.. 확실한 환자수는 다시한번 지켜봐야할것같다.
약가는 10 ~ 20만불 사이로 추정 (희귀질환치료제 버프)
약가 X 환자 수 X 침투율 : 다른 글들을 참조하니 2.7조 ~ 7.5조를 예상..(최소 환자수 2.5만명/침투율 50% 기준)
단 미국기준이고 향후 유럽,일본까지 확장된다면 매출증가는 추가적으로 기대할 수 있는 부분
회사는 직접판매보다는 L/O을 통한 판매를 생각하고있는것같고... 50%로얄티 매출이면.. 1.3조~4.6조
모두 이 행복회로로 머리를 굴리고 있을꺼고.. 매도 시기는 결국 중간결과 발표 이후로 고민해도 아직 늦지않을 것 같다,
참고한 글: ht...