팔란티어 투자 회고

Palantir Technologies Inc. 향후 성장과 함께 오랫동안 동행자로서 성공적인 투자를 경험하시기를 진심으로 기원합니다. 25.6.23 After Market 141.15$로 마감되었고 님께서 7$부터 인연('22년~)을 이어 오셨고, 최초 인연으로부터는 20배 성장을 그 이후로도 꾸준히 추가 동행을 하고 계신다니, 향후에도 Palantir 미래 발전상과 늘 함께 하시길 그리고 탁월한 성과로 귀결되시기를 다시 한 번 응원합니다. 개인적으론 '24.11월부터 당사를 흥미롭게 지켜보면서 틈틈이 회사를 익히오고 있습니다. 본문 中 "23년 12월 구글 Gemini Ultra 발표에서, CoT는 저에게 큰 깨달음을 주었습니다."라는 문구는 잠시 머물러서 저 또한 생각해 본 지점입니다. 개인적으론 DeepSeek 충격 파동으로 올해 설날 연휴 이후부터 느끼게 된 CoT 였습니다. 그 이후에 "스스로 정리한 내용"은 아래와 같고 (향후 변경될 수 있겠지만) 지금까지 큰 변화는 없는 듯 합니다. "대부분 AI Model들은 2024년까지는 "Training & Inference"로 능력을 자가발전시켰지만, 향후에는 Inference(단순 추론)를 넘어 '사람처럼 단계별로 논리적 사고(CoT: Chain of Thought)를 통해서, 복잡하고 고난도 문제의 해결력과 유연하고 최고의 분석 능력(MoE:Mixture of Expert)을 갖춰서 최적(Distillation) 의사결정을 도출 할 수 있는 Reasoning(고도의 추론) AI Model 성능이 핵심 경쟁력이 될 것이며, 이런 미래상에 대비해서 MLCommons에서 (가칭)MLPerf Reasoning benchmark suite 추가(11번째) 출시가 예상됩니다." "향후 AI 시스템을 예단할 수는 없는 현실이지만, (A) 시장은 상대적으로 강박단소한 AI HPC 환경에서 모든 소스를 오픈한 DeepSeek AI Modeling의 강렬함을 경험했기에, 절대적으로 중후장대한 AI HPC 환경의 NIVIDIA가 끌어가고 있는 Hyper AI Modeling 유혹을 뿌리치고 현실적인 강박단소한 모델로 무게 중심을 옮겨갈런지? 아니면, (B) 2 Track으로 각각 절반씩 시장을 점유할런지? 아니면, (C) Hyper AI Modeling 생태계가 과점적 지위를 누리는 동시에, 특화되거나 가성비적인 Specific AI Modeling 또한 완벽한 틈새시장 구축으로 성장할런지?​ 상기 3가지 시나리오에 따른 AI 생태계에 속해 있는 기업들의 미래 성장성과 실적 또한 추세적으로 연동될 여지가 많기에, AI 생태계에 투자를 고민하거나 진행 중인 경우, 1~2년 후의 AI World는 어떻게 발전해 나갈런지? 틈틈히 살펴보고 생각해보면 좀 더 나은 확률로 좋은 선택을 할 수 있을 것으로 기대해 봅니다" 이런 맥락에서 <Palantir 투자>는 매우 흥미로운 동행이며, Gotham & Foundry 미래 혁신 변화상이 지금도 끊임없이 "문제 재정의 및 일반론적 해결"이라는 단순한 것 같지만 '복잡한 미지의 세계'를 '명확한 대응 세계'로 진화해 나가고 있기에, 오늘 Palantir Ontology는 내일 해당 Ontology와는 다른 결로 자기 존재론을 증명해 나가고 있을 확률이 높다고 바라보는 View에 저도 한 표를 놓아두었기에, <Palantir 투자>는 세상의 이해도를 넓혀감에도 매우 훌륭한 공부가 될 듯 합니다. 감사히 잘 읽었습니다.