[20241004.USA] 고용 보고서로 시장 반등 촉진 | Arch Capital, Reddit, Shopify In Focus

[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.]

출처 : https://www.youtube.com/watch?v=3XkN962j_IU , AI로 요약 작성된 글 입니다.

고용 보고서 후 시장 동향은 어땠나요?

10월 4일 금요일, 주간 마감을 강하게 했으며 고용 보고서 발표 이후 시장이 상승세를 보였어요.

이번 주 초반도 나쁘지 않았으며, Arch Capital Group 등 보험 관련 주식에 집중했죠.

Reddit은 현재 돌파 구간에 있으며, 다시 주목을 받고 있어요.

Shopify도 오랜만에 다시 관심을 끌고 있죠.

그러므로, 이번 주의 성과는 전체적으로 긍정적으로 마무리되었어요..

주요 지수의 성과는 어땠나요?

NASDAQ는 1.2% 상승하며 마감했어요.

S&P 500은 0.9% 상승했죠.

Dow Jones는 0.8% 상승을 기록했어요.

Russell 2000은 소형주가 반등하며 1.4%로 가장 높은 상승률을 보였죠.

고용 보고서 데이터로 시장이 강한 출발을 했으나, 장 중간에 큰 변동성을 겪었어요..

NASDAQ과 S&P 500의 현재 상황은?

NASDAQ는 높은 수준에서 마감했으며, S&P 500은 아침 최고치를 넘어 새로운 최고치에 도달했죠.

조정 이후 원하는 수준에서 지지받으며 이상적인 설정으로 보인답니다.

시장은 미니 Shake-out 후 다시 반등 중이에요.

수평적인 움직임 후 반등이 가능할지에 대한 의문이 있었으나 반등이 이루어졌죠.

현재의 상황은 Breakout을 기대할 수 있는 긍정적인 상태로 추정된답니다..

최근 나스닥 지수의 변화는 어땠나요?

나스닥 지수는 21일 이동 평균선에서 지지를 받았어요.

지수는 18,000 포인트를 넘었으나, 지속하지 못하다가 오늘 다른 양상을 보였죠.

장중에는 변동성이 커지며 시장이 강하게 시작되었고요.

빠르게 매수한 투자자들은 변동성으로 다소 불안했을 것으로 추정된답니다.

지수는 일시적으로 횡보 상태를 유지했으며, 거의 마이너스로 전환되지는 않았어요..

국채 수익률 변동 이유는 무엇인가?

하루 동안 10년 만기 국채 수익률이 급등했어요.

수익률은 여전히 하락세를 유지하고 있죠.

수익률 변화는 고용 보고서와 관련된 것으로 추정돼요.

이러한 수익률 변화는 시장의 마지막 시간에 강세를 더했죠.

그러므로 고용 보고서가 시장에 미친 영향에 대한 논의가 필요해요..

고용 보고서의 시장 반응은 어땠나요?

Jed Graham의 분석에 따르면, 고용 보고서가 예상을 넘어서며 254,000명의 신규 채용이 이루어졌어요.

7월과 8월의 채용 증가 수치는 상향 수정되었고, 추후 하향 조정될 가능성이 있죠.

실업률은 예측치였던 4.2%보다 낮은 4.1%로 나타났어요.

경제 활동 참여율이 증가했음에도 불구하고 실업률은 감소했죠.

12개월 임금 상승률은 3.7% 예상치보다 높은 4%로 기록되었어요.

이러한 경제 지표로 인해 10년 만기 국채 수익률이 상승했으며, Russell 2000 지수가 강세를 보였죠.

이는 일반적인 패턴과 반대되는 현상으로 분석되요..

11월 7일 연준 회의 변화는?

11월 7일 연준 회의에서 50bp 금리 인상이 예상되었으나, 50bp 금리 인하 가능성은 초기 60%에서 최근 0%로 감소했어요.

대신, 99% 확률로 25bp 인하가 예상되고, 금리 인하가 없을 가능성은 1%로 추정되죠.

이러한 변화로 인해 10년물 국채 수익률이 상승했어요.

큰 폭의 금리 인하는 경기 침체 우려를 시사하므로, 작은 인하가 경제가 강한 상태임을 나타내죠.

이는 닷컴 버블(2000년)이나 2008년 금융 위기 이후 상황과 유사해요..

최근 경제 호조의 주요 원인은?

Russell 2000 지수는 소프트 랜딩 덕분에 좋은 성과를 보였어요.

고용 보고서에 따르면 실업률이 낮아지고 임금이 상승하고 있어 경제에 긍정적이죠.

소비자들이 적극적으로 구매를 하고 있어 작은 기업들에게 유리한 상황이에요.

따라서, 소비 증가에 비례하여 높은 금리를 감수하고 있죠.

VIX 지수는 과거 위기 상황들과 비교할 때 일시적으로 급등 후 곧 ...