20250117.USA 이 방법은 수년 동안 시장을 능가하는 주식을 찾는 데 도움이 됩니다
캔슬림
2025.01.18조회수 7회
캔슬림
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추세 추종과 가치 기반 투자를
양립, 융합하기 위한 작은 발걸음
[퀄리티 모멘텀 투자]
투자에서 성과를 내기 위한 방법론과 전략을 공유하는 이 영상은, 주식 시장에서 우수한 성과를 이루는 주식을 발견하는 데 도움을 줍니다. 저자 Justin Neelen은 기술적 분석과 기본적 분석을 결합하여 단기 및 장기 투자 전략을 고민해 나갑니다. 특히, 포트폴리오 구성과 직면할 수 있는 다양한 위험 요소를 즐겁게 다루는 내용을 찾아볼 수 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 시청자는 성공적인 투자를 위한 기준을 설정하는 데 필요한 통찰력을 얻게 됩니다. 본 영상은 주식 투자에서 흔히 놓치는 부분인 '시장 성과 초과' 주식을 찾는 중요한 방법론을 제시합니다.
핵심 용어
주식시장: 주식시장은 사람들이 주식을 사고파는 장소를 의미합니다. 여기서는 기업의 주식이 거래되고, 사람들이 이익을 얻으려고 하기도 합니다. 마치 동네 시장에서 신선한 과일이나 채소를...
David Cox는 기관 연구직으로 시작해 현재는 Raymond James Limited의 시니어 포트폴리오 매니저로 활동하고 있다.
그는 수학 학위를 보유하고 있으며, 기술적 분석에 깊이 관심을 갖게 된 계기가 된 IBD(Investors Business Daily)에 빠르게 매료되었다고 언급한다.
기술적 분석과 기본적 분석을 통합하여 fundamentally screened and technically driven 방식으로 투자한다.
미국 주식과 ETF에 주로 투자하며, 캐나다 시장을 상대적으로 빈약하다고 평가한다.
Cox는 자신이 속한 네트워크에서 인정받기 위해 CFA를 취득했으며, 기본적으로 강력한 기본 분석의 중요성을 강조한다.
투자 과정은 크게 성장 주식의 돌파 추세와 대형 주식의 장기 추세를 따르는 방법으로 나뉜다.
모든 추세는 영원하지 않으므로 일, 주, 월 단위의 시각으로 분석하되, 단기 노이즈에 주의하고 장기적인 시각을 유지해야 한다.
50일 이동 평균선을 사용하는 동안 주식 turnover가 높았기에 다른 방법을 모색했으며, 이를 통해 더 쉬운 접근법을 찾으려 했다.
InSync Universe라는 시스템을 구축하여, S&P 500을 초과하여 1년부터 10년까지 여러 시기에서 뛰어난 성과를 보이는 주식을 찾고, 이를 통해 장기적으로 신뢰할 만한 주식을 선별했다.
매 분기마다 데이터를 분석하여 장기적 리더 주식을 선정하고, 시장 성과를 초과한 주식을 지속적으로 모니터링한다.
기본적 분석은 주식의 수익성과 긍정적인 매출 및 이익 성장을 의미하며, 이것은 기술적 분석과 결합되어야 한다.
P/E 비율은 항상 중요한 요소는 아니며, 이는 Bill O'Neal이 주장한 바와 같이 많은 고성과 주식에서는 중요하지 않았던 ...
감사합니다.
IBD 팟캐스트의 인물들을 보면 한국으로 비유 했을 때 매경이나 한경에 나오는 애널리스트처럼 생각되기도 하지만 종종 정말 특별한 인물들이 나올때도 있습니다. 예를 들면, 오닐과 함께 일했던 인물이나 그의 방법론을 자신만의 방식과 합해서 성공한 인물 혹은 미너비니나 라이언, 톰 바소 같은 구루가 오기도 하고 볼린져 밴드의 창시자인 존 볼린져도 종종 출연합니다. 하지만, 외국의 문화권에 제가 익숙하지 않아서인지 오늘 같은 인물에 대해서 잘 몰라서 그런지 종종 어떤 인물들의 방식은 눈에 잘 들어오지도 않기 때문에 가볍게 읽고 그들의 마인드셋에서 재울점이나 투자 시스템상 저만의 투자 시스템의 한계를 덜파하는데 도움이 되는 인사이트가 있는지 찾고는 합니다. 그런식으로 콘텐츠 활용하면 좋을것 같습니다. 방문해주셔서 감사하고, 팟캐스트 에피소드에 댓글은 처음인 것 같아서 조금은 길게 남겨 봅니다. (여행을 간 관계로.. 이번주 추세추종과 혼합전략은 몰아서 올라갈 것 같습니다.)