20250121.USA 장기적인 시장 기회를 찾기 위해 필요한 12가지 지표
캔슬림
2025.01.23조회수 4회
캔슬림
구독자 224명구독중 41명
추세 추종과 가치 기반 투자를
양립, 융합하기 위한 작은 발걸음
[퀄리티 모멘텀 투자]
[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.]
출처 : https://www.youtube.com/watch?v=i0RTRN4I3aA, AI로 요약 작성된 글 입니다.
이번 팟캐스트에서는 장기 투자 전략 에 대한 중요한 12가지 지표를 논의합니다. Nancy Tangler는 상대 배당 수익률 과 상대 가격 대비 매출 비율을 이용해 투자 결정을 내리는 방법을 공유하며, 이러한 접근 방식이 저평가된 주식을 찾는 데 얼마나 유용한지를 강조합니다. 특히, 관리팀의 배당금 결정이 향후 수익 성장에 대한 신뢰를 줄 수 있음을 설명합니다. 패적적 투자 방식을 통해 항상 변동성에 대응하며, 조기Exit 및 추가 매입 전략을 통해 포트폴리오를 관리하는 법을 배울 수 있습니다. 따라서, 장기적으로 성공적인 투자 기회를 찾고자 한다면 이 팟캐스트는 많은 인사이트를 제공합니다.
핵심 용어
장기 투자 전략: 장기 투자 전략은 투자를 장기간 유지하여 이익을 극대화하는 방법입니다. 이는 주식이나 자산의 가치를 시간이 지남에 따라 겨냥하고 있습니다. 짧은 기간에 사고팔지 않고, 장기...
팟캐스트 "Investing with IBD"의 호스트 Justin Neelen이 청취자에게 환영 인사를 전하며 프로그램을 시작한다.
이번 방송의 주제는 장기 투자 전략에 초점을 맞추고 있으며, 새로운 손님 Nancy Tangler를 소개한다.
Nancy Tangler는 Laughner Tangler Investments의 CEO이자 CIO로, 주식 선택에 대한 독특한 접근 방식으로 잘 알려져 있다.
방송에서는 Nancy의 배경과 그녀의 비즈니스 진입 과정에 대해 더 알아볼 예정이다.
Nancy는 원래 전투기 조종사가 되고자 했으나, 은행의 신탁 부서로 커리어를 전환하게 되었다.
당시 함께 일하던 멘토는 상대 배당 수익률을 가치 식별 방법으로 개발하였다.
일반적인 가치 투자자들은 낮은 P/E 비율과 상대 P/E 비율을 사용했지만, 우리는 다른 접근 방식을 설명하고 판매해야만 했다.
이러한 접근 방식은 시간이 걸렸지만 결국에는 인기를 얻게 되었다.
상대 배당 수익률 전략은 다른 사람들이 하지 않는 방법을 통해 가치를 발견하고, 그러므로 효과적인 판매 능력을 발전시켰다.
장기 투자 결정을 내릴 때 수익 성장은 중요한 요소로서, 안정적이고 점진적인 성장은 투자자들을 흥분시킬 수 있다.
관리팀이 배당을 장기적으로 지속 가능한 수익력으로 설정한다면, 이는 미래 수익 성장에 대한 자신감을 나타내는 지표이다.
Walmart 사례에서 최근 11%의 배당 증가를 통해 관리팀의 신뢰와 미래 수익 증가 예측이 가능했다.
상대 배당 수익률을 통해 주식의 저평가 및 고평가 시기를 파악할 수 있으며, 이는 저평가된 주식을 찾는 데 유용하다.
상대 배당 수익률로 알 수 있는 정보는 주가가 급등할 때 수익이 줄어드는지 아닌지를 판별하는 데에 도움이 된다.
장기적으로 저평가된 주식을 찾기 위해서는 근본적인 연구가 필요하며, 이는 배당 수익률의 함정을 피하는 데 필수적이다.
상대 가격 대비 매출 비율(metric)은 주식의 적정 가치를 평가하는 중요한 지표로 개발되었다.
매출은 쉽게 조작할 수 없는 지표이기 때문에, 이를 사용하여 신뢰할 수 있는 분석을 할 수 있다.
주식의 상대 가격 대비 매출 비율이 낮을 때 투자 기회를 탐색해야 한다.
특정 주식의 상대 가격 대비 매출 비율이 과거에 비해 낮아질 때, 미래 매출에 대해 상대적으로 적은 비용을 지불하는 것이 된다.
이 지표와 배당 수익률 분석을 통해, 주식이 ...
