미국 정부의 미친 짓 덕분에 소버린 AI 담론이 여기저기 점차 형성되고 있는 것 같다. 주구장창 HPE만 말하던 내 계좌에도 봄날이 올까...? 아무리 HPE가 'HPE AI Factory Sovereign' 라는 포트폴리오까지 세워놓은 기업이라지만 지금 만들어지는 담론과는 아직 연결되지 못한 것 같다. 다음주 월요일부터 있을 행사에서 HPE가 소버린 AI 관련하여 노를 확실히 저어주기를.
해삐팝
2026.06.13
댓글 4개
미국 정부의 미친 짓 덕분에 소버린 AI 담론이 여기저기 점차 형성되고 있는 것 같다. 주구장창 HPE만 말하던 내 계좌에도 봄날이 올까...? 아무리 HPE가 'HPE AI Factory Sovereign' 라는 포트폴리오까지 세워놓은 기업이라지만 지금 만들어지는 담론과는 아직 연결되지 못한 것 같다. 다음주 월요일부터 있을 행사에서 HPE가 소버린 AI 관련하여 노를 확실히 저어주기를.
온프레미스 이야기가 대두되면서 부터 델과 HPE를 눈여겨봤는데, 혹시 HPE가 델에 비해 가지는 장점은 어떤것이 있다고 생각하시나요?!
일단 둘다 온프레미스를 일명 ai 팩토리라는 이름으로 풀스텍(서버,네트워크,서비스,스토리지 등등)으로 구축해줍니다. 다만 이에 대한 정확한 매출 차이는 알수 없는 게 델은 5000개 회사와의 누적 매출 및 수주가 있다는식으로만 이야기를 했고 정확한 매출 규모는 말하지 않아서 확인이 안됩니다. 반면 HPE는 AI 관련 부분에서 구체적인 매출 규모나 수주를 공개 했지만 거기에 얼만큼이 풀스택 구축인지 확인이 어렵고, 설사 전부라고 해도 그걸 델처럼 매출이 발생한 회사 숫자를 이야기하면서까지 홍보하지 않아서 델에 비해서 얼마나 부족한지? 가 비교 어려운거 같습니다.(이번 행사를 기대해봅니다) ㅠ
또 이 온프레미스 사업과 별개로 델은 네오클라우드 등에서 발생하는 서버 매출이 압도적으로 많고(대신 마진은 적고) hpe는 네트워크 회사를 작년에 인수해서 이 분야를 본격적으로 해주는 고마진 사업자입니다.(그래서 종합적인 마진은 HPE가 좋습니다)
근데 뭐가 됐든 현금흐름이고 eps고 규모가 델이 몇배는 더 높고 시장의 관심도 주도적으로 받고 있어서 온프레미스 대장주라고 봅니다만 , 첨에 분석할때 hpe가 가이던스 나온 포워드 PER로 따져볼때 상대적으로 저평가 받고 있다고 생각해서 저는 HPE에 투자했습니다. 근데 지금은 조금 아리송하고 있고요;;; 내일 행사에서 좀 두곽이 드러날 것 같습니다. 아무튼 이 분야에서는 이 둘만큼 실속있는 애들이 없어서 둘다 좋은 투자처라고 생각합니다.
자세한 답변 정말 감사드립니다 ^^