체크리스트 (평일)

아침에 10분 안에 돌릴 수 있는 체크리스트 형태. 각 항목은 “숫자/차트 → 한 줄 평가 → 행동 여부” 3단계로 보기.

1. 미국·한국 지수 체크

1. 미국 지수 (전일 종가 기준)

• S&P 500 (SPY) 전일 등락률

  • □ +2% 이상 급등 / □ -2% 이상 급락 / □ -2%~+2% 보통

  • 메모: “성장주·바이오 같이 움직였는지”도 같이 체크.

• 나스닥(또는 QQQ) 전일 등락률

  • □ 성장주 강세 / □ 약세 / □ 시장과 비슷

• 행동 판단

  • □ 오늘 큰 리밸런싱/매수·매도 고려

  • □ 별도 행동 없음, 관망

2. 한국 지수 (당일 시초·장중 기준)

• KOSPI, KOSDAQ

  • □ 전일 대비 +1.5% 이상 / -1.5% 이하 / 보통

  • □ KOSDAQ이 KOSPI보다 강/약? 성장·바이오 심리 체크​

• 행동 판단

  • □ 국내 성장/바이오 종목에 영향 줄 정도인가?

  • □ 단순 일간 노이즈로 보고 패스

2. 금리·채권·달러 체크

1. 미국 장기 금리 (10Y, 20Y 등)

• 10년물 미 국채 금리 변화

  • □ 전일 대비 +0.1%p 이상 급등 / -0.1%p 이상 급락 / 보통

  • 메모: 성장주·TMF에 직접 영향.macromicro+1​

• TMF 보유 시

  • □ 금리 급등(>+0.1%p) → TMF 추가 매수 금지/축소 고려

  • □ 금리 급락(>-0.1%p) + 인하 기대 ↑ → TMF 비중 유지/소폭 확대 고려

2. 달러 인덱스·원달러 환율

• 달러 인덱스 (DXY)

  • □ 하루에 +0.5 이상 상승 / -0.5 이상 하락 / 보통​

• 원·달러 (USD/KRW)

  • □ 급등(원화 약세) / 급락(원화 강세) / 보통

• 행동 판단

  • □ 원화 급락 + 달러 강세 심하면, 해외주식 신규 매수는 조금 분할/보수적으로

  • □ 원화 강세 구간이면, 해외 ETF 적립 매수 찬스인지 체크

3. 성장주·바이오 섹터 흐름

1. 성장주 지표

• 나스닥 100/QQQ, 주요 성장 ETF(예: QQQ, ARKK 등) 전일 등락률

  • □ +2% 이상 강세 / □ -2% 이상 약세 / □ 보통

• 메모

  • □ 금리와 방향 일치? (금리↓ + 성장↑, 금리↑ + 성장↓가 정상)

2. 바이오/헬스케어 지표

• XBI(중소형 바이오), IBB(대형 바이오) 전일 등락률

  • □ XBI, IBB 모두 +2% 이상 → 섹터 랠리

  • □ XBI만 급등/급락 → 이벤트/뉴스 가능성

• 행동 판단

  • □ 바이오 이벤트 10% 비중에 당장 대응할 일 있는지 체크

  • □ 특별한 섹터 뉴스 없으면, 단순 변동성으로 보고 관망

4. 오늘 큰 결정을 해야 할 정도의 이벤트 체크

1. 매크로·정책 이벤트

• 오늘/다음 날 주요 일정

  • □ FOMC / □ CPI / □ 고용지표 / □ 한국 금통위 / □ 기타

  • 출처: 경제지표 캘린더(Investing.com 등)에 표시.

• 체크 포인트

  • □ “나의 포트 구조에 직접 영향?” (성장주·금리 민감 자산 비중이 크면 영향 큼)

• 행동

  • □ 빅 이벤트 앞에서는 신규 대형 포지션 진입 자제

  • □ 기존 포지션은 포트 전체 리스크만 점검

2. 섹터/종목 이벤트

• 보유 종목·관심종목 관련

  • □ 실적 발표 / □ 임상 톱라인 / □ PDUFA / □ M&A 루머·공시 / □ 대형 학회(ASCO/AACR/ASH 등)

• 질문

  • “오늘 이 이벤트 결과에 따라, 내가 미리 정해둔 룰에 따라 행동해야 하는가?”

    • 예: 실적이 예상 대비 크게 나쁘면 일부 축소하기로 미리 정해둔 경우.

• 행동

  • □ 네 → 오늘 저녁/장 시작 전 매매 계획 세우기

  • □ 아니오 → 오늘은 관망, 주말에 정리

5. 마지막 1분: 한 줄 요약 + 행동 여부

• 오늘 시황 한 줄 메모

  • 예시

    • “미국/나스닥 +1.5%, 금리 소폭 하락, 성장주·바이오 동반 강세 – 포트 유지, 신규 매수는 주말 리서치 후.”

    • “KOSDAQ -2%, XBI -3% 급락(업종 뉴스 확인 필요) – 바이오 이벤트 포지션은 확대 금지.”

• 오늘의 행동 체크박스

  • □ 아무 행동도 하지 않는다 (관망)

  • □ 정기 적립 매수만 한다 (SPY/ETF)

  • □ 특정 이벤트 종목에 대해 “주말에 깊게 볼 것”만 메모

  • □ 미리 정해둔 룰에 따라 비중 조정

이 체크리스트를 노션/엑셀/메모 앱에 넣어두고,

• 숫자만 빠르게 채우고,

• 마지막에 “오늘은 뭘 안 할지”까지 같이 체크하면,
  10분 안에 시황·매크로·포트 점검 루틴이 완성된다.

1. 보유 종목 체크리스트 (매일 10~15분)

A. 공시·뉴스

• □ 오늘(또는 전일 밤) 신규 공시/뉴스가 나왔는가?

  • □ 실적 / □ 가이던스 변경 / □ 자사주 / □ 배당 / □ M&A / □ 임상·규제(바이오)

  • 한 줄 메모:

    • “매출 +10%, 시장 기대 상회/하회, 주가 +?-?”

• 행동 여부

  • □ 오늘 당장 매매 고려 (큰 악재/호재, 미리 정한 룰에 해당)

  • □ 주말에 리포트·컨콜 복습 후 결정

  • □ 소규모/단기 뉴스 → 관망

B. 이벤트 캘린더 (실적·기타 일정)

• □ 다음 실적 발표 예정일: ( )

  • □ 1개월 이내 / □ 1~3개월 / ...