요약: 4월 17일 18:02 이후 4월 18일 오전까지의 데이터는 전일 오전판에서 확인했던 TSMC 장기 공급 부족, AI 전력 인프라, 중동 리스크 완화 기대 서사가 밤사이 더 엇갈리고 더 구체적인 형태로 전개된 구간입니다. 가장 새롭게 붙은 정보는 TSMC의 목표주가 추가 상향과 1nm 이하 공정 로드맵, 삼성 HBM4E 샘플 생산 가속과 LPDDR4X 종료, 그리고 AMD·Cerebras·Foxconn·AAOI로 이어지는 AI 하드웨어 체인의 확장입니다. 매크로 쪽에서는 미국-이란 합의 기대가 이어졌지만, 동시에 이란 석유화학 수출 중단, 호르무즈·말라카 해협 관련 불안, 미 항모 재진입 뉴스가 겹치며 평화 기대와 공급망 경계가 다시 공존했습니다. 결과적으로 오늘 아침판은 단순한 위험선호 확대라기보다, AI 인프라 서사는 더 강해지고 지정학 변수는 여전히 완전히 닫히지 않았다는 점을 함께 보여준 구간입니다.
I. AI 및 반도체
- TSMC 서사는 전일 오전판의 ‘공급 부족 장기화’에서 오늘 아침 ‘로드맵 확장’ 단계로 넘어갔습니다: 전일 4월 17일 오전판에서는 JP모건의 목표주가 NT$2500 상향과 2027년까지의 첨단공정 공급 부족 전망을 핵심으로 잡았는데, 밤사이에는 모건스탠리와 골드만삭스까지 목표주가를 각각 2,588대만달러, 2,750대만달러로 상향했고, 이어 2029년 1nm 이하 시험 생산 계획까지 추가로 제시됐습니다. 이는 TSMC가 단기 실적 서프라이즈를 넘어 첨단공정 로드맵 전체를 사실상 독점하는 구조라는 점을 더 분명히 한 뉴스 흐름입니다. [SOURCE] [SOURCE] [SOURCE] [반응: 파운드리 패권 장기화 기대]
- 메모리와 AI 서버 체인도 ‘패키징 이후’로 한 단계 더 넓어졌습니다: 전일 오전판에서 CPO와 광통신이 AI 시스템 병목의 핵심 축으로 올라왔다고 정리했는데, 밤사이에는 SK하이닉스와 TSMC의 HBM4 동맹 강화, 삼성전자의 5월 HBM4E 첫 샘플 생산 목표, LPDDR4/4X 신규 주문 중단, Foxconn Industrial Internet의 GB200·GB300 출하 순조 및 CPO 전광 스위치 시제품 생산 개시가 연이어 붙었습니다. 즉 오늘 아침 새 정보는 AI 메모리 경쟁이 단순 ...