올 초 valley ai 의 x 포스트

올해 시장을 움직일 4가지 주요 테마

- ① 전력: AI 서버 전압이 800V에서 1500V로 상향됨에 따라, 고전압 부품(Power Rack, SiC/GaN) 수요가 폭증할 것

- ② 광통신: 데이터 병목 해소를 위해 전기 신호 대신 빛을 사용하는 CPO(Co-packaged Optics) 기술이 1.6Tbps 시대를 주도할 것

- ③ 부품: AI 서버용 MLCC, 특수 유리 섬유(T-glass) 등 부품이 '26년부터 공급 부족에 직면할 것

- ④ 피지컬 AI: 산업용 AI(일본)와 자율주행/로봇(중국)으로 AI가 리얼 세계를 제어하기 시작

- 다른 섹터의 회복이 더딘 가운데, 올해도 기업 이익의 핵심 동력은 'AI 공급망'

- AI 테마는 더 넓고, 더 깊고, 더 확산되는 단계로 진입

- 밸류에이션 부담이 있지만, 이익 성장 속도가 이를 정당화할 것