9월 17일 매매일지

당분간 현재 주식 보유 상황에서 당분간 매매를 하지 않고 지켜보기로 했다. 본업을 위해 할일이 많다. 그래서 오늘은 매수도 매도도 하지 않았다. 오늘 미국의 소매판매 및 수출입 물가지수 등 발표되는 경제지표를 보면서 일단 FOMC까지도 지켜보자. 그리고 아직 포트폴리오 정립도 안된 상황... 신중하자. 욕심에 사로잡혀 절제를 하지 못하면 집착하게 된다. 집착을 끊어내지 못하면 고통에 휩싸인다. 고통이 커지면 올바른 판단을 하지 못한다. 오늘 매매 하지 않는 원칙을 지킨 1일.. 작심 3일이 되지 말자.

삼성 s&p500 vix선물 70주 (가격 14045) 추가 매수 매수 이유 : 지수 최고점 계속 경신하는 상황에서 밸류에이션 부담 가중 / 노동시장 등 둔화 시그널을 금리 인하 시그널로 지나치게 선반영 / 관세 부과로 인한 인플레이션 상승 영향 규모가 아직 시장에 반영되지 않았음 / fomc 매파적 시그널 가능성 있음 납세 기간 및 자사주 매입 금지 기간 유동성 악화 가능성 높음 결국 시장에 변동성 심화 가능성 높아짐 / 기존 주식 매수에 대한 작은 규모의 헷징

펠로우 계시판에 올라 온 글을 보고 근거가 있다고 생각하여 매수한 종목 오늘 오토파일럿을 돌려봤다. 회사는 현금보유가 탄탄한 안전지향적 종목으로 보인다. 다만 미래 성장성은 그다지 밝아 보이지 않는다. 결국 고령 오너의 사망 내지 지분 증여 이유로 인한 (지배구조 개편) 단기 주가 상승을 노릴 종목으로 만 보인다.

현재 나는 아는 것이 없으므로 밸리ai에서 얻은 것으로 덜 공격적인 방법으로 투자하고 있다. 나만의 투자 방법을 만들기 위해서는 투자 기술을 닦아 나아가야 하는 것도 있지만 투자 철학이 먼저 베이스가 되어야 한다. 나는 우선 데이비드 스웬슨의 자산배분 방식을 따라 포트폴리오를 구성하려고 한다. 그러나 데이비드 스웬슨의 기금 운영을 위한 투자법은 그 목적이 나와 유사한 면도 있지만 규모나 환경, 전문성, 다양한 자산에 대한 투자 가능성, 전문 투자기관 접근성 등 다른 면도 꽤 많다고 생각된다. 그러니 뼈대는 데이비스 스웬슨의 자산배분 방식을 따르되 세세한 면과 그 외 30% 정도의 규모는 좀더 액티브한 방식을 가미하는 것이 좋지 않을까. 고민해 보자.

내가 투자를 하려는 목적은 현재의 소득 외 노후 대비 및 생활비 부족분을 충당할 수 있는 일정한 추가 소득을 얻기 위함으로 정했다. 그러면 어떠한 방식으로 투자를 함이 좋을까. 일단 현재 가동 가능한 투자 현금을 30% 이상 잃을 경우 생활 자체에 타격이 클 수 있으니 큰 변동성을 내포하는 투자 방법은 나에게 좋지 못하다. 나는 65세까지 일정한 소득을 창출하기 위해서 직장 생활의 끝을 올해로 가정하고, 소자본 창업을 준비할 예정이다. 그 자금은 부동산 자산을 줄이는 방법으로 진행할 예정이다. 그럼 대략 2억 가까운 투자 현금을 마련 할 수 있다. (현재 투자 자금보다 조금 많아 진다) 그럼 나는 2억원으로 투자하여 투자 이익의 일부는 생활 자금 보충액으로 써야 하는 실정이다. 따라서 순수 가치투자법이나 매크로 투자법은 나에게 맞지 않는 투자법이라 생각되었다. 거장위키 영상 중 데이드 스웬슨의 예일대 기금 운영 투자 방법을 알게 되었다. 기본은 자산배분법으로 투자하는 것인데 가치투자와 매크로 투자법이 일부 가미된 방법으로 생각된다. (아닌가 잘 모르겠다) 예일대 기금 운영 투자 방법은 예일대의 한해 필요한 운영자금을 기금 수익금에서 빼서 써야 함으로 나와 상황이 같다. 따라서 데이비드 스웬슨의 투자 철학과 방법이 나에게 가장 맞다고 생각한다. 다만 예일대 기금의 자금 규모, 외부 자산운용사와의 거래 등은 개인인 나의 상황과 틀려 일부 변용이 필요하다. 뼈대는 데이비드 스웬슨의 자산배분을 통한 투자로 하고, 비율과 각 자산의 투자 방법은 좀 더 공부해서 나만의 투자법을 찾아보자.