반도체/소부장 2H26 전망: 꺼지지 않는 초록불을 읽고..

회사형님 덕분에 투자의 ‘투’ 자도 모르던 제가 산업 스터디를 시작하게 됐습니다.

보내주신 보고서를 읽어보니 생소한 용어가 정말 많더군요.

GPT의 힘을 빌려 하나하나 암호 해독하듯 공부하며 읽어나갔습니다.

일기장에 쓸랬는데 칸수가 모잘라서 여기다 씁니다..

5.25. [디올투자증권 - 반도체/소부장 2H26 전망: 꺼지지 않는 초록불]

1. LLM(챗봇) 이후에는 AI Agent(비서), Physical AI(드론·로봇 등) 기술이 부각될 전망.

2. AI Agent는 외부 도구 사용과 반복 추론이 많아 HBM·DRAM 사용량 증가.

3. Physical AI 역시 반복 추론을 사용하지만 현실 세계에 적용되기 때문에 시간 변화 반영과 결과 검증이 훨씬 중요함. 대응이 늦어질수록 치명적 결과로 이어질 수 있어 지연(latency) 최소화가 핵심.

4. AI Agent와 Physical AI는 기존 LLM과 달리 추론 연산 ...