260129) 메모리 칩 병목과 가격 상승에 대한 리스크
Flapto
2026.02.03조회수 66회
Flapto
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-근거에 기반한 아이디어 투자자
-올바른 선택과 지속가능한 방법을 고민하는 투자자
-과매도 구간을 기다릴 줄 아는 투자자
최근 미국 기업 중 실적발표를 마친 인텔과 마이크로소프트의 어닝콜을 들으면 공통적으로 메모리 병목 이야기를 하고 있다.
"병목으로 인한 가격 상승은 마진에 영향을 준다."
개인적으로 이게 증시 조정의 가장 중요한 포인트라고 생각한다. 최근 모멘텀이 가장 좋은 메모리, NAND의 수요 주체가 데이터 센터를 운용하는 기업인 만큼 해당 제품들의 가격 상승과 병목은 네오 클라우드 기업들의 최대 이슈인 마진 압박과 매출의 이익 전환 속도를 늦추는 핵심 리스크이다.
현재 메모리 관련 기업들의 주가 상승의 핵심은 데이터 센터와 AI 투자로 인한 ...