했제와 그랬제 5

"""근데 개인적인 생각으론 NVIDIA의 GPM은 75% 수준으로 유지될 것이라고 봄"""

- 유지 되었음

- 다만, 장기 guidance에 대해선 말을 아낌: 잘 피해갔음

- Hyperscaler에서 CapEx 더 써라는 분위기 유지: 수익성 어쩌구 FCF가 어쩌구 계속 이야기 나올 것

- 갠적으로 아직 돈 한참 덜 빌렸다고 생각함: 버리버리야... 여기 대감집 돈 많아...!

"""그래서 당연히 이번 earnings call에선 memory 관련 질문이 빠질 수 없음"""

- 황사장 memory에 대한 이야기는 잘 피해갔음

- 그래도 가격압박 시그널은 보였음: purchase commitment나 gaming 사업부 부진

- 3월 중순 GTC에서 발표하는 Vera Rubin CPU가 LPDDR5, data processing 관련이라고 하니 관련해서 모멘텀 재료가 될 것으로 보임