개발자가 알려주는 AI의 미래

현재 AI산업의 발전은 엄청난 속도로 빨라지고 있다.

2023 ~ 2024년도의 한국 AI 수혜주는 엔비디아향 HBM이었다.

그럼 앞으로의 AI관련 투자처는 뭐가 있을까?

1. HBM(캐시 풀 지속 확대)

2. NAND / SSD(파일, 메모리 외부화)

3. 광모듈, 네트워크(툴 호출, 에이전트 간 통신)

4. 추론 전용 칩 생태계(생성 풀 단가 경쟁, 하지만 한국은 파운드리 경유 간접 수혜

최근 생성형 AI가 추론형 AI로 넘어가며, '읽기'에 사용되는 '토큰'의 양이 4~15배까지 늘어났다.

그러면서 D램과 NAND의 구조적 수혜가 일어났고, 이는 결국 데이터센터내부 네트워크 대역폭 수요를 폭증시킨다.

800G, 1.6T 광트랜시버 수요가 2026~2027년 전망치 ...