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반도체 이야기

1. 빅테크형님들 투자 계속 하신다. 단순히 '계속'이 아니다. 투자 속도+크기 더 늘리셔야 한다. 아직까지 주머니는 든든하시다. 그들의 AI 열정만 안 꺾이면 된다.

2. AI를 굴리는 하드웨어에서 메모리반도체 입지가 유지되어야한다. 메모리 비싸다고 열심히 연구하시는 빅테크/GPU/CPU/ASIC 형님들이 대단한 무언가를 발견해서 입지를 약하게 할 수 있나?

1번 2번을 요즘 들어 계속 생각하고 있는데. 솔직히 1번은 이건규대표님 말씀처럼 1Q26 빅테크발표에서 판결난 것 같고...2번도 망가지기 매우 어렵다 판단. 만약 대단한 연구결과가 나와도 그것을 상용화 시켜서 관련 밸류체인들을 구성하는게 최소 2년 이상 걸릴듯.

결론...메모리반도체 꺾으려면 AI가 무너져야한다? AI가 무너지려면 외부변수가 씨게 와야한다. 근데 이란전쟁에서 봤듯이 외부변수 크기가 상상이상 급이 와야함...금융정책 대실패,대전쟁 급?

- 해투의 긁힐수록 성장한다 -