[템플릿] 투자를 위한 종목 기업분석 체크리스트



입문자 멘토링

3회차: 종목에 대한 기본적인 리서치

2강: 기업의 공시자료 읽어보기

숙제: 나만의 체크리스트 만들어보기

최소한 아래 10개 정도는 알고 해당 기업에 투자해보자.

1. 주가 추이 (캔들차트 주봉, 최근 5년, 52주 최고/최저가)

2. 시가총액 (몇분위?, 동일섹터 내 순위?)

3. PER, PBR, EV/EBITDA, PEG, 배당률, 배당성향, 배당지속가능성

4. 사업모델 (비즈니스모델, 산업 성숙 유형, 회사 성숙 유형)

5. 경영자 (경영진)

과거이력, 주주친화적인지 여부

6. 경쟁사

각 경쟁사와의 차이점? 사업모델, 고객, 레버리지 정도 등

경쟁사 대비 강점과 약점, 진입 장벽, 경제적 해자, 경쟁 우위

7. 매출, 영업이익, 순이익, FCF 추이 (3~5년) 및 전망

8. 레버리지 (부채비율, 이자보상배율(EBIT/이자비용)) 정도

9. 애널리스트 전망

최근 리포트에서의 투자 논리

10. 투자 기회 (촉매, 리스크 요인 등)