아침에 든 생각 정리

위대한 기업에 투자하라에서의 매수 타이밍:

1) 기업의 순이익이 증가할 준비가 되었는데 주가에 반영되지 않은 경우, 생각난건 이전에 김단테 유튜브에서 하이닉스를 언제 삿냐는 물음에 오라클의 RPO 급증 발표에 샀다고 했었는데 이 순간이지 않을까 생각하였다. 실적발표나 뉴스를 접했을때 내가 모니터링하고 있는 기업들의 순이익과 연결시켜서 생각하는 연습을 해야겠다.

여기에서 파생된 생각으로

주도주중 하나인 조선에서 아직 도래하지 않은 친환경 연료 전환 사이클의 수혜라고 여겨지는 엔진 업체들이다. 엔진 업체의 Capa가 늘어날수 있는지? 현재 가동률은 어느정도 인지 확인해보자. 그 중 대형선박 엔진을 만드는 한화엔진과 HD현중의 수주잔고와 시총은 거의 일치하는 수준이다.