APLD 종목 분석

분석 기업 탐색

Applied digital (APLD): High performance computing(HPC) 및 AI 분야의 서비스를 제공하는 기업

시가총액$560.19M

부채총계$325.00M

현금$9.22M

기업가치$673.30M

해당 업체에 관심을 가지게 된 계기는 2023년 Chat GPT가 AI 서비스로 화두가 되면서 엔비디아 말고 다른 AI 관련 주식이 뭐가 있을까 생각하다가 데이터 센터 호스팅이라는 분야에 관심을 가지게 되었습니다.

데이터센터 호스팅은 아마존, 구글, Equnix 등 큰 회사들 위주로 이루어 지고 있다는 것을 알게되었고, 큰 수익을 기대하기 위해서는 이제 성장하는 기업, 기존 업체들과는 차별성이 있는 기업을 찾게 되었습니다.

APLD는 비트코인 채굴 업체로 시작하여 2022년 4월 나스닥에 상장되었고, 2022년 8월 채굴 사업에서 직접 데이터 센터를 건설하여 호스팅 사업으로 전환 발표하였습니다.

APLD CEO인 Wes Cumins는 기존 데이터 센터와 HPC(High performance computing) 데이터 센터와의 차별성으로는 고성능 AI 칩으로 구성되어 있어 처리속도(성능), 전력 설비, 발전소와의 거리(지리적 요인), 냉각 설비 등을 이야기하고있습니다.

APLD는 위 사항들을 모두 고려한 위치에 데이터 센터를 건설 중에 있으며, 많은 회사의 수요에 조만간 발빠르게 대응 할 수 있는 위치에 있다고 생각합니다.

<계약 추진 중인 HPC Data center 계약 용량에 따른 예상 시가 총액>

주요 내용은 아래 작성하였습니다.

<주요 서비스>

1. 데이터 센터 코로케이션 서비스

   목적: 자체 데이터 센터를 운영하지 않고 외부 데이터 센터에서 서버 및 네트워크 장비를 호스팅 서비스입니다.

   특징:

   • 물리적 공간 제공: 기업들은 자체 서버를 데이터 센터에 두고 필요한 인프라를 공유합니다.

   • 보안 및 안정성: 데이터 센터는 보안 및 안정성을 유지하며 전력 공급, 냉각 시스템 등을 관리합니다.

   • 접근성: 데이터 센터는 다양한 기업과 클라우드 제공업체에 접근할 수 있는 환경을 제공합니다.

2. AI GPU cloud service

   목적: AI 모델 훈련, 딥러닝 작업, 그래픽 처리 등과 같은 고성능 컴퓨팅 작업을 위한 서비스입니다.

   특징:

   • GPU 가속: AI 모델 훈련 및 추론에 필요한 고성능 GPU를 제공합니다.

   • 클라우드 기반: 인터넷을 통해 원격으로 접근할 수 있으며, 필요한 만큼 리소스를 확장할 수 있습니다.

   • 비용 효율적: 필요한 만큼 GPU 리소스를 사용하고 비용을 절감할 수 있습니다.

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<APLD History>

이 기업은 비트코인 채굴 업체로 2021년 사업을 시작하여 현재는 third parties에게 비트코인 채굴을 위한 데이터 센터 호스팅 서비스를 제공하고 수익을 발생시키는 기업. 2021년 비트메인, GMR 등과 같은 채굴 회사와 Hosting service 제공.

2022년 4월 나스닥 상장.

2022년 5월 노스다코타에 100MW Hosting 시설 open

2022년 7월 Marathon Digital Holdings와 5년간 200MW Data center Hosting 계약 체결

2022년 8월 Applied blockchain에서 Applied Digital로 사명 변경 신청 (채굴 호스팅 사업에서 확장하여 고성능 컴퓨팅(HPC) 호스팅으로의 사업 확장 시도)

2022년 9월 노스다코타 엘렌데일에 3번째 데이터센터 기공식 진행, 마라톤 디지털 홀딩스와 기존 200MW 공급 계약에 70MW 추가 계약 진행(총 276MW)

2022년 11월 Applied Digital로 사명 변경 완료

2022년 12월 제임스타운 100MW 시설에 5MW 규모의 고성능 컴퓨팅 HPC 데이터 센터 기공식 발표

2023년 3월 노스다코타 엘렌데일 180MW 시설 가동

2023년 5월 15일 AI cloud service 출시 (100% 자회사인 Sai computing을 통해 제공)

2023년 5월 16일 AI cloud setvice 첫번째 계약 체결 (2년간 1억 8000만 달러)

2023년 5월 19일 5천만 달러 대출 실행 (2년 만기 9% 이자율) for HPC datacenter

2023년 5월 24일 Super micro(SMCI)와 협업 발표

2023년 6월 23일 두번째 AI cloud hosting service 공급 계약 체결 (3년간 4억 6천만 달러)

2023년 6월 30일 Hewlett Packard Enterprise(HPE)와 AI cloud service 제공을 위한 전략적 협력 발표

2023년 7월 14일 Character AI와 첫번째 cloud service ...