DeepSeek shock + 나름의 추론

제한된 컴퓨팅 파워로 갓성비 AI model 제시로 미국 AI반도체 대표기업(NVDA, AVGO etc.) 주가 10+% 하락

중국 AI업체는 미국정부의 컴퓨팅파워 제약에도 불구하고 1)미국이 깔아준 AI모델 오픈소스와 2)미국에서 AI교육을 직간접적으로 받은 가성비 좋은 젊고 능력좋으면서 인건비는 낮은 인력, 3) 중국 정부주도 적지 않은 보조금, 그리고 4) 중국내 AI업체간 치열한 경쟁력에 따른 갓성비 AI모델 출시한 것으로 보임

데뷰는 매우 성공적 미국입장에서는 현행 CAPAX 투자 방향 적절성을 제고하는 경각심 제기 여기서 모델개발회사 간 전략적 결정 분화에 따른 1선과 2선이 차별화 될 것으로 예상

중국입장에서는 국내 인력간 쥐어짜는 경쟁력 심화, 자국 자부심 강화로 단기간(1~2년) 투입자본 및 노동대비 미국보다 결과는 우수할 것으로 예상 다만, 중국 외에 유럽 및 미국 등 시장에서 수익성 창출을 위한 기회는 낮을 것이고, Fast Follower로 위치로 미국 AI모델과 근사한 성능과 중국내 최적화된 모델로 성장할 것으로 보임.

AI모델 표준화 및 시장확장성은 미국AI모델이 가진 비교우위가 지속될 것으로 보이고 각국의 시장마다 특화된 AI모델이 틈새시장을 형성할 것이라고 판단됨. 미국 AI기업을 제외한 AI개발 의지를 가진 국가에서 추론로직을 자체적으로 강화하여 지역적 AI모델을 가진 기업이 생존할 수 있다고 조심스럽게 예상함

지금까지 내 생각은 이정도...