드러켄밀러의 meta, twilio에 대한 고민

필자는 개발자여서 완전히 개발자 시각에서 시장을 바라봄

• 거장포트폴리오에서의 드러켄 밀러의 최근 매매 확인

• it에서는 2종목이 눈에 띄고 3분기 보다 가격이 어떤 지 확인

  • meta

    • 드러켄 밀러 평단 보다 낮게 살 수 있어 보임

  • twilio

    • 드러켄 밀러 평단 보다 높을 것으로 판단

1. meta

   1. 이미 보유 종목

      1. 개인적으로 AI 섹터에서 장기적으로 우상향 것으로 판단해서 매우 큰 비중 보유중

      2. 생각 흐름

         1. 개발자 출신인 주커버그의 방향성 판단 신뢰

            1. meta에서 만든 react, react-native 등의 오픈소스는 아주 훌륭하며 실제 현업에서 모두 쓰임

            2. llama의 기술력 및 현재 기술적 투자 방향성에 대한 발언들에 대한 공감

         2. 메타 글래스 VR/AR에 대한 신뢰

            1. 실제 meta 글래스 사용중이며, 소비자로써 편리성, 음질, 가격 등 매우 만족스러움

            2. 결국 AR/VR 영역까지 AI가 확대되는 장기적 방향성에 대해서 글래스를 누군가는 시장을 먹을 것이고 메타가 가장 유력함

         3. 광고 플랫폼

            1. 실제 MVP 서비스를 만들거나 했을 때 meta의 광고 효율이 가장 좋음

            2. 당연히 서비스마다 다르겠지만 threads의 성장 등을 봤을 떄 단기적으로 무너질 것으로 판단되지는 않음

      3. 지속적 하락세이지만 추매 예정

         1. 다만 언제 추매할 지 고민인 상황

2. twilio

   1. 생각 흐름

      1. AI sw saas 영역에서 1순위로 채택되는 영역이 CS 영역

      2. 그 안에서 채팅 영역과 통화 영역이 있음

      3. 아직 통화 영역은 프로덕션에 많이 적용이 안되었음

      4. 통화 관련 서비스로 스타트업이 이미 엄청나게 생기고 있으며 그 부분에서 수혜

      5. 그 외

         1. 실제 개발자로서 twilio api 써본 결과 꽤나 편리하게 연동할 수 있었음

   2. 다만 현재 가격이 아주 매력적이지는 않아서 단기적으로 흐름을 볼 예정