디램 이번에는 다르다? 아직 시작단계

1. HBM은 아직도 디램과 다른 시장이라고 보면 됨. 기술개발 실패가 아닌이상 지속적으로 성장함. 현재 사이클 산업이라고 볼 수 없음.

2. 이번 디램 사이클은 특이함. 소비자,클라우드 수요증가가 아닌 AI가 주도함. AI CAPEX가 유지되는한 지속적인 디램 수요 증가.엣지 디바이스 제외해도 엔비디아에서 일부 작업을 GDDR7에 시키는 이상 다른 asic도 따라할것.

2-1. 현재 디램 스팟가격은 올랐지만 OEM 계약은 진행중. 아직 제품가격조차 안오름

3. 지속되는 일정 수준 이상의 스팟 가격 유지와 기존 디램 제품 할인폭 축소

4. 엔비디아가 글카 제조사에게 그래픽 램 제공 x -> 어떻게 해석해도 엔비디아가 제조사들 챙겨줄 여력이 안됨.

5. 원래라면 이제 스팩 루머 나올 시즌의 엔비디아의 50SUPER라인업 취소 루머