디램낸드 비관론적인 시나리오

1. 단기간에 디램,낸드,하드 가격이 너무 많이 오름

2. 제미니한테 계산하라고 했더니 엔비디아 기준 최신랙에서 디램,낸드때문에 최소 10% 더 비싸 져야 한다고 함.

3. 전기요금은 중간선거 때문에라도 트럼프가 아주 타이트하게 계속 빅테크 압박 가능성 매우 큼

4. 구리,하드 등 다른 가격도 오름

5. 800HVDC와 cpo라는 도입 예정된 차세대 기술로 인해 가격은 더 오를수 밖에 없음

6. 엔비디아 과거 행보를 보면 자기 마진 훼손 할 가능성 적음

7. 하이퍼스케일러들은 이번 실적발표에서 전분기 대비 얼마나 CAPEX를 더 올릴까?

8. 지금의 디램낸드 대란은 돈이 많은 물주 고객님들이 얼마를 부르던 사갈거야 인데 CAPEX에서 약간의 완급을 줬을때 시장의 반응은?