IGAN
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** Fellow 3기가 된지 2주정도 밖에 안된, 초보입니다. 감안부탁드려요~
조엘 그린블라트
투자 심리에 의한 가격 변동이 평가절하된 주가를 만들어낸다
가격과 가치 간 괴리를 찾고, 안전마진을 설정하는 게 중요
{투자철학}
저평가된, 돈을 잘 버는 기업들을 매수 후 저평가 해소를 기다린다
기업 분석과 정량적 분석으로 기업 탐색을 하며, 리스크 관리에 대해 숙지 후 투자를 결정
저평가된 주가의 회귀 원인 (1. 똑똑한 참여자가 많다 2. 기업이 자사주를 매입 3.투자자가 매수하여 경영권을 넘겨받는 행위)
{24.12Q 매수,매도 상위}
[매도]
NVDA -$23.63M
MSFT -$3.54M
GOOGL -$4.16M
QCOM -5.17M
[매수]
SPX(S&P 500) $308M (비중 기준 2.22%)
AAPL $22.82M( 비중기준 0.2% 상승 )
ETF를 빼놓고 AAPL만 판단해보겠다.
13F 보고서기준으로 24.Q4 보고서의 경우, 최대 10월 1일 ~ 2월 15일까지 매수했을 가능성이 있음.
저평가인가? => 10월 말에 떨어진 계기가 일시적이라면 11월 초쯤 샀다면 저평가된 주식을 샀을 가능성이 있다고 보임.
ChatGPT나 뉴스를 찾아본 결과 해당 날짜에는 AAPL의 좋지 않은 늇는 없으므로 펀더멘탈은 유지되었다고 봐도 무방.
돈을 잘 버는 가? => 수익성 비율이 2Q대비 3Q에서 0.5%정도 상승이 있었음
