[재테크]
오늘 삼성전자 보유 비중의 30%를 팔고 해당 현금으로 sk하이닉스를 매수하였다. sk 하이닉스는 HBM 마진이 떨어질거여서 목표가를 하향받은 리포트가 떠서 어제 크게 9% 정도의 하락을 맞은 상태였다.
실제로 마이크론, 삼성 전자등의 경쟁사들이 적극적으로 뛰어들어 마진이 떨어질 수 있지만 현재 내 목표는 3사 주식을 적당히 들고가면서 레거시 반도체 및 HBM등에 투자를 하는 것이다.
현재 사람들이 AI라고 부르는 것은 결국 LLM이다. LLM으로도 꽤나 많은 혁신과 생산성 향상을 불러 일으킬 수 있지만 다음 단계는 시각 데이터라고 생각한다.
종종 거론되는 피지컬 AI, 물리 법칙을 이해하고 시각 데이터로 학습되어 물리 세계에서 작동한다면 그 때 진짜 혁신들이 일어나지 않을까 싶다. 그리고 이는 더 많은 학습과 추론 능력을 요구할 것이고 반도체 특히 HBM의 수요는 점점 더 커질 것 이라고 생각한다.
[생각 정리]
오늘 좀 헨드폰을 많이 보면서 하루를 보냈다. 다시 유튜브에서 재테크 관련 영상 말고는 알고리즘에서 다 지웠고 마음을 새로 잡았다.
이게 얼마나 갈지는 모르지만 만약 또 깨진다면 최대한 빠르게 인지하고 다시 시작하면 된다. 그렇게 반복을 하면서 내 패턴에 정착시킬 수 있다고 믿는다.
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