[재테크]
코스피는 요즘 핫한 종목들을 위주로 날뛰었다, 차익 실현 욕구가 너무 쎄게 온다.. 오늘 티모씨님의 글처럼 내재된 위험에 대한 글들이 많이 보인다.. 결국 제일 중요한 것은 투자한만큼 리턴이 오냐. AI로 그 이상의 매출을 만들어낼 수 있냐이다.
아마존, 구글, 마소같은 클라우드 서비스 제공 업체들은 그래도 좀 나은 편이다, 현재 GPU 서버에 대한 수요는 많지만 공급이 부족하다고 한다. 하지만 메타, OpenAI같이 AI 서비스가 유일한 매출인 회사들은 얘기가 다르다. 그리고 이 회사들에게 의심이 커지면 다른 AI 관련 주식들도 현재 받고 있는 벨류에이션을 받지 못할 것이다.
얼마나 더 이 랠리가 지속될지는 모른다, 너무 강한 차익 실현 욕구 및 불안이 있다면 정말 천천히 소규모로 쪼개서 분할 매도 하는것도 방법일 수 있다. (100번에 나눠서 판다는 마인드로, 현재 코인이나 엔화는 이런 마인드로 괜찮다 싶을 때 마다 매수/환전 중이고오늘도 했다.)
일단 지금 현금 비중은 충분한 편이고 LLM은 현재로서는 한계가 있지만 다른 모델이나 새로운 상품과 결합했을 때 파괴력은 의심할 필요 없다고 생각하기에 지켜볼 수 있는데까지는 지켜보려고 한다, 만약 분할 매도를 시작한다면 AI 투자의 수혜주들 보다는 투자하는 회사들에 비중을 줄이는게 좋지 않을까 싶다.
[생각 정리]
조금 더 감정을 다듬자, 말할 때도 표정에서도.. 표정을 잘 관리하는게 참 어려운 것 같다.
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