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투자,공부,운동,건강 모두 조금씩이나마 꾸준하게 성장하고싶은 사람입니다.
코스피는 요즘 핫한 종목들을 위주로 날뛰었다, 차익 실현 욕구가 너무 쎄게 온다.. 오늘 티모씨님의 글처럼 내재된 위험에 대한 글들이 많이 보인다.. 결국 제일 중요한 것은 투자한만큼 리턴이 오냐. AI로 그 이상의 매출을 만들어낼 수 있냐이다.
아마존, 구글, 마소같은 클라우드 서비스 제공 업체들은 그래도 좀 나은 편이다, 현재 GPU 서버에 대한 수요는 많지만 공급이 부족하다고 한다. 하지만 메타, OpenAI같이 AI 서비스가 유일한 매출인 회사들은 얘기가 다르다. 그리고 이 회사들에게 의심이 커지면 다른 AI 관련 주식들도 현재 받고 있는 벨류에이션을 받지 못할 것이다.
얼마나 더 이 랠리가 지속될지는 모른다, 너무 강한 차익 실현 욕구 및 불안이 있다면 정말 천천히 소규모로 쪼개서 분할 매도 하는것도 방법일 수 있다. (100번에 나눠서 판다는 마인드로, 현재 코인이나 엔화는 이런 마인드로 괜찮다 싶을 때 마다 매수/환전 중이고오늘도 했다.)
일단 지금 현금 비중은 충분한 편이고 LLM은 현재로서는 한계가 있지만 다른 모델이나 새로운 상품과 결합했을 때 파괴력은 의심할 필요 없다고 생각하기에 지켜볼 수 있는데까지는 지켜보려고 한다, 만약 분할 매도를 시작한다면 AI 투자의 수혜주들 보다는 투자하는 회사들에 비중을 줄이는게 좋지 않을까 싶다.
조금 더 감정을 다듬자, 말할 때도 표정에서도.. 표정을 잘 관리하는게 참 어려운 것 같다.
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