공부용 테크 및 기타 _20250112
VALLEY_sys20_76
2025.01.12조회수 3회
VALLEY_sys20_76
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아직은 국내 주식 bottom up 투자로 oriented 되어 있지만, 다양한 섹터와 여러 자산의 흐름을 공부해보자
20250112
현재 국장 세계 증시 상승률 1위. 대단하다!
YTD 닉스 20% 상승ㅎㄷㄷ
주요 HBM 관련 소부장들 50~70% 이상 상승
레거시 스팟가격은 계속 떨어지다 12월은 Flat, but 중국 모바일 재고 높은 수준, pc도 저조 + CXMT로 인하여 상반기까지는 계속 하락할 것으로 시장에선 보고 있음.
근데 하반기에 반등한다는 확신은 없음. 일부 사람들은 이걸 보고 테크를 선bet한 것 같음.
마소의 capex 투자 계획 써프와 닉스 180K까지 CAPA 늘린다고 기사 나옴
위에 따라 소부장떡상 특히 닉스 후공정 Value chain 떡상(한미반도체, 디아이, 하나마 등등)
마소를 시작으로 연초인데, 차차 빅테크들도...