투자 분야 정리

수많은 업종이 있는데.. 10년 후 2035년을 생각하면..

• 유망하다고 기대되는 분야는..

  1. AI 투자

     • 그러나, 과대 투자라는 보고가 지속됨. 특히, 중소업체들의 과도한 GPU투자

     • 반도체는? 삼성파운드리가 테슬라와 잘 협업해서 나간다면 좋을 듯. 자리잡는지 보자.

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  2. 전력 관련 원자력발전, SMR

     • 천연가스와 원자력이 가장 현실적임.

     • 천연가스는 채굴, 이송, 액화공장, 항구, 운반선 등이 관련될 것임.

     • 원자력: 원천기술은 미국 중심, 시공은 한국 중심. 일본의 역할은? 미국내 업체의 역할은?

     • 원자력: 원료는 미국이(센트러스 에너지)

     • 송배전 관련회사: LS(지주사, 비상장 LS전선 지배) - 고전압전선 생산 국내 1위, 국제 5위이내

       • 이외에도 LS마린솔루션(설치회사), LS일렉트로닉(변압기 회사)

       • 토탈 솔루션 제공가능한 업체임.

  3. Healthcare: 특히 제약, 신약 개발보다는 대신 개발해 주거나, 생산하는 업체가 좋을 듯

     • 비만 관련 약제?

     • 투약 방식 변경(SQ 등)

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  4. K-culture: 팬과 아티스트를 연결하는 플랫폼 기업이 좋을 듯.

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  5. 로봇, 특히 안드로이드: 중국 쪽이 유망하지 않을까?

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  6. 저평가주(특히, 금융): 한국의 지배구조 등을 제대로 개편한다면..

     • 보험, 은행, 등등

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• 조심스러운 분야는..

  1. 조선. 10년 후에도 상선이나 미국군에서 지금처럼 계속 필요로 할까?

  2. 방산. 10년정도 지나면, 유럽 방산업체가 자리를 잡고 있을 듯..

  3. 기타 제조업. 로봇은 제외이나, 국내에는 마땅한 기업이 있을까?

  4. 시멘트관련주. 정리가 되었지만, 여전히 5개 기업이며, 가장 큰 쌍용이 자신상폐로 비상장회사임.