[260218] 차타고 가면서 생각

- AI는 여전히 출혈 경쟁. 비상장 회사들에는 투자도 힘들다.

- 반도체 또한 싸이클을 타고 순환매의 예상이 힘들다.

- 에너지 또한 네러티브가 너무 잘 바뀐다.

- 비교적 확실한 cash flow의 클라우드 서비스: 아마존, 구글, 오라클(?), hopefully 쿠팡(?) 가 최선일까?

$AMZN, $GOOGL, $ORCL, $CPNG