AI 인프라 중요성이 전력확보 > GPU 확보 인가...?

IREN을 꾸준히 팔로우 하면서 비교 대상군으로 CoreWeave, HUT8, MARA, RIOT, Nebius 등을 보고 있는데, 최근에 다 같이 박았지만 특히 CoreWeave가 더 박은 모양새를 보이고 반등도 다른 기업들에 비해 덜 반등하고 있는 모습입니다.

사실 IREN의 기업을 보고 3GW 정도의 계약 전력을 확보했다지만 그걸 다 GPU를 가져와 채울 수 있냐?에는 회의적이었고 그래서 GPU 확보가 상대적으로 용이한 CoreWeave를 담아야 하나라는 생각도 했었는데, 최근 마이크로소프트와의 계약 이후로 생각이 바뀌었습니다. (근데 계약 하고 반토막이 나버리네.... => 아마 개별 기업보다는 내러티브랑 섹터 영향이 좀 큰 듯...?)

최근 코어위브 실적 발표에도 전력 공급 문제로 인해 신규 데이터센터 건설 스케줄이 지연되고 있다고 가이던스 하향 후 주가가 박았었는데,

전력 > GPU인 거 같네요 아직은